文章核心观点 公司宣布此前要约收购和同意征求的早期结果，包括EQM对其2027年到期6.500%高级票据的收购要约、EQT对其2027年到期3.900%高级票据的收购要约，以及EQM对票据契约拟议修订的同意征求，还提及同时进行的交换要约等相关情况 [1] 分组1：要约收购和同意征求概述 - 公司宣布EQM对其2027年到期6.500%高级票据的现金收购要约及相关同意征求、EQT对其2027年到期3.900%高级票据的现金收购要约，EQM征求持有人对票据契约拟议修订的同意，若通过将消除现有契约中的限制条款等 [1] 分组2：早期投标结果 - 截至3月7日下午5点，EQM 6.500%高级票据有效投标本金5.06209亿美元，占未偿还票据的56.2%；EQT 3.900%高级票据有效投标本金9.24429亿美元，占未偿还票据的79.0% [2] - EQM预计接受所有有效投标的EQM票据，EQT因有效投标的EQT票据总价超投标上限，将按比例接受购买，且预计不接受早期投标日期后投标的EQT票据 [2] 分组3：支付安排 - 早期投标日期有效投标并被接受购买的票据预计3月12日付款，EQT和EQM接受和支付票据的义务取决于要约购买和同意征求声明中条件的满足或豁免 [3][4] 分组4：投标回报 - 早期投标日期是持有人获得适用总对价（含每1000美元本金50美元早期投标溢价）的最后日期，之后投标并被接受购买的持有人仅获得总对价减去早期投标溢价，购买票据的持有人还将获得应计未付利息 [5] - EQM票据总对价为每1000美元本金1026.25美元，EQT票据总对价按要约购买和同意征求声明确定，若超1000美元，按2027年7月1日假定到期日计算，公司预计今日晚些时候公布EQT要约收购定价 [6] 分组5：要约到期和权利 - 要约收购和同意征求3月24日下午5点到期，可延长或提前终止，EQM继续接受早期投标日期后有效投标的EQM票据，EQT预计不接受早期投标日期后投标的EQT票据 [7] - EQT和EQM有权根据适用法律放弃、修改、延长、终止或撤回要约收购，EQT可自行决定增加或减少EQT要约收购参考金额 [7] 分组6：同时进行的交换要约 - 公司向符合条件的EQM持有人提供按面值交换EQM未偿还高级票据为EQT新发行票据和现金的机会，包括交换为最高9亿美元2027年到期6.500%新高级票据和现金 [8] - 符合条件的EQM持有人按交换要约有效投标EQM票据视为同意拟议修订，拟议修订的同意门槛可通过交换要约、EQM要约收购或两者结合满足，EQM持有人不能同时将同一票据投标到多个要约 [8] 分组7：拟议修订情况 - 截至早期投标日期，EQM已收到通过拟议修订所需的同意数量，打算立即签订补充契约，修订在购买或交换所有有效投标的EQM票据后生效，对未有效投标的持有人有约束力 [9] 分组8：相关机构 - TD Securities (USA) LLC和J.P. Morgan Securities LLC分别担任要约收购的牵头交易经理和同意征求的牵头征集代理，也担任同时进行的交换要约的相关角色 [10] - 要约收购和同意征求的信息代理和投标代理是Global Bondholder Services Corporation，可从其处获取相关文件 [12] 分组9：公司信息 - EQT是美国领先的垂直整合天然气公司，业务集中在阿巴拉契亚盆地，致力于负责任地开发资产，注重运营效率、技术和可持续性 [14]