文章核心观点 公司宣布交换要约和同意征集的早期结果，涉及用新票据和现金交换现有票据，并对契约进行修订，还开展了相关的现金收购要约 [1] 交换要约和同意征集基本信息 - 公司向合格持有人提出交换要约，用新票据和现金交换EQM已发行的现有票据，同时EQM向合格持有人征集同意，对现有票据契约进行修订 [1] - 交换要约和同意征集依据2025年2月24日的文件进行，且相互条件依存，公司可随时放弃相关条件 [3] - 交换要约和同意征集将于2025年3月24日下午5点（纽约时间）到期，公司可自行决定修改、终止或延长 [5] 早期投标情况 - 截至2025年3月7日下午5点（纽约时间），各系列现有票据的有效投标本金及占未偿还票据的大致百分比不同，如7.500% 2027年到期高级票据投标率达99.2% [2] - 除EQM 2028年到期的5.500%高级票据外，公司已收到通过拟议修订所需的同意书数量 [8] 投标回报 - 在早期投标日期或之前有效投标的合格持有人，每1000美元本金可获1美元现金和1000美元新票据；在早期投标日期之后但在到期日期或之前有效投标的，每1000美元本金可获1美元现金和950美元新票据 [6] 并行现金收购要约 - 与交换要约和同意征集同时，EQM开展现金收购要约购买2027年到期的6.500%高级票据，公司开展现金收购要约购买2027年到期的3.900%高级票据 [7] 合格持有人及相关材料获取 - 交换要约仅向合格持有人进行，合格持有人需完成并返回资格表格，确认符合相关证券法律要求 [9] - 可从Global Bondholder Services Corporation获取相关文件材料 [11] 相关机构及联系方式 - TD Securities (USA) LLC和J.P. Morgan Securities LLC担任交换要约的牵头交易经理和同意征集的牵头征集代理，可联系咨询相关问题 [10] 公司简介 - 公司是一家美国天然气公司，业务集中在阿巴拉契亚盆地，致力于负责任地开发资产，注重运营效率、技术和可持续性 [14]