文章核心观点 - 2025年3月10日Enstar Group Limited宣布对旗下子公司发行的2040年到期的5.750%固定利率重置次级附属票据进行现金要约收购 [1] 要约收购基本信息 - 收购对象为Enstar全资子公司Enstar Finance LLC发行、Enstar提供次级附属担保的2040年到期的5.750%固定利率重置次级附属票据 [1] - 票据未偿还本金金额为3.5亿美元 [2] - 每1000美元本金票据的收购对价为1000美元，还将支付从上一付息日至结算日（不包括结算日）的应计未付利息 [2][6] 要约收购时间表 - 要约收购于2025年3月10日启动 [3] - 要约收购将于2025年3月14日纽约时间下午5点到期，除非要约被延长或提前终止 [3][5] - 保证交付时间为到期时间后第二个工作日的纽约时间下午5点，预计为2025年3月18日 [3] - 结算日期预计为到期时间后第三个工作日，即2025年3月19日 [4][6] 要约收购条件及相关规定 - 要约收购需满足或豁免某些条件，包括Enstar完成一项或多项债务资本市场发行，总本金金额至少3.5亿美元 [7] - 要约收购不设最低收购票据数量条件，可延长、修改、终止或撤回 [8] - 持有人需在到期时间前有效投标且不撤回票据，或在到期时间前提交保证交付通知并在保证交付时间前交付票据，才有资格获得收购对价 [5] - 有效投标的持有人可按要约购买文件规定的方式撤回投标 [5] 相关机构及联系方式 - 公司聘请Wells Fargo Securities、Barclays Capital、HSBC Securities、SMBC Nikko Securities America和Truist Securities作为交易经理 [9] - D.F. King & Co.为信息和投标代理 [9] - 可通过各机构电话或邮箱获取文件和咨询投标事宜，要约购买文件和保证交付通知可在www.dfking.com/enstar获取 [9] 公司简介 - Enstar是纳斯达克上市的全球领先保险集团，通过在百慕大、美国、英国、列支敦士登、比利时和澳大利亚的集团公司网络提供创新资本释放解决方案 [15] - 自成立以来已完成超120家公司和投资组合的收购 [15]