文章核心观点 公司宣布现金收购2027年到期的3.900%高级票据的要约收购事项，介绍了收购条款、支付金额、结算日期等信息，因有效投标金额超上限将按比例收购，公司保留对要约收购的多项权利 [1][4][8] 要约收购基本信息 - 公司宣布对2027年到期的3.900%高级票据进行现金要约收购，最高收购总价不超票据投标上限（不含应计未付利息） [1] - 要约收购依据2025年2月24日的《收购要约和同意征集声明》进行，投标撤回权已于3月7日下午5点到期，有效投标票据不可撤回 [4] 要约收购条款 | 票据名称 | CUSIP编号 | 未偿还本金金额 | 参考美国国债证券 | 参考美国国债收益率 | 固定利差 | 提前投标溢价 | 总对价 | 接受的本金金额 | 按比例分配因子 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.900%高级票据2027年到期 | 26884LAF6 | $1,169,503,000 | 4.125%美国国债2027年1月31日到期 | 3.959% | +45bps | $50.00 |$987.82 | $233,345,000 | 25.4% | [2] 支付相关信息 - 3月7日下午5点前有效投标并被接受的票据，每1000美元本金的总对价按上述表格确定，计算方式参考固定利差和美国国债收益率 [4] - 提前投标截止日期为3月7日下午5点，在此之前投标可获总对价，其中包含每1000美元本金50美元的提前投标溢价，此外还将获得应计未付利息 [5] - 预计3月12日对接受收购的票据进行支付，公司接受并支付有效投标票据的义务取决于《收购要约》中规定条件的满足或豁免 [6] 投标上限及收购方式 - 票据投标上限计算方式：截至提前投标日期为750,000,000美元减去EQM票据购买价格；截至到期日期为750,000,000美元减去EQM票据购买价格再减去到期日前接受收购的票据购买价格（均不含应计未付利息） [7] - 因提前投标日期前有效投标的票据购买总价超投标上限，公司将按比例接受收购，预计提前投标日期后不再接受投标，要约收购到期日为3月24日下午5点，除非延期 [8] 相关机构及联系方式 - TD Securities (USA) LLC和J.P. Morgan Securities LLC为要约收购的牵头交易经理，有问题可联系TD Securities (USA) LLC电话(866) 584-2096（免费）或(212) 827-2842（对方付费）、邮箱[email protected]，或联系J.P. Morgan Securities LLC电话(866) 834-4666（免费）或(212) 834-4818（对方付费） [9][10] - 信息代理和投标代理为Global Bondholder Services Corporation，可通过电话(212) 430-3774（银行和经纪人）或(855) 654-2015（其他，免费）、邮箱[email protected]获取《收购要约》及相关材料 [11] 公司介绍 - 公司是一家美国天然气公司，业务集中在阿巴拉契亚盆地，致力于开发资产、提高运营效率、注重可持续发展，有安全和环保承诺 [13]