文章核心观点 - 凯西综合商店（Casey's General Stores）2025财年第三季度营收预计增长，但每股收益预计下降；公司业务有增长策略和积极表现，但收购带来短期财务压力；同时给出另外三家可能实现盈利超预期的公司情况 [1][2][10] 凯西综合商店（Casey's General Stores）情况 营收与盈利预期 - 2025财年第三季度营收预计达37.86亿美元，同比增长13.7% [1] - 每股收益预计为1.83美元，同比下降21.5%，过去30天预期未变 [2] 业务优势与增长策略 - 强大商业模式、全渠道能力和客户覆盖范围巩固市场地位，通过技术、产品多元化和门店扩张实现持续增长 [3] - 创新定价和产品优化策略提升食品选择，推动第二财季各业务板块销售增长，预计对下一季度业绩有积极影响 [4] 各业务板块销售预期 - 杂货和日用品类别第三财季销售预计增长14%，预制食品和饮料板块预计增长14.5%，店内销售预计增长14.1%，同店销售增长3.9% [5] - 燃料板块通过供应链效率和动态定价优化利润率，本季度销售预计增长14.8% [6] 收购情况 - 收购Fikes是公司历史上最大收购，符合三年增长计划，预计在2025财年下半年贡献超2亿美元店内销售和约2亿加仑燃料 [7] - 短期Fikes整合带来财务压力，预计有1500 - 2000万美元一次性整合成本，导致第三财季EBITDA暂时稀释，总运营费用预计增长20% [8] 盈利预测模型 - 模型未明确预测此次盈利超预期，公司目前盈利ESP为0.00%，Zacks排名为3 [9] 其他可能盈利超预期公司情况 五元以下公司（Five Below） - 盈利ESP为+1.45%，Zacks排名为3 [11] - 2024财年第四季度营收预计达14亿美元，同比增长3.1% [11] - 每股收益预计为3.35美元，同比下降8.2%，过去四个季度平均盈利惊喜为39% [12] 达乐公司（Dollar General） - 盈利ESP为+1.08%，Zacks排名为3 [13] - 2024年第四季度营收预计达103亿美元，同比增长4.1% [13] - 每股收益预计为1.49美元，同比下降18.6% [14] 迪克斯体育用品公司（DICK'S Sporting Goods） - 盈利ESP为+1.91%，Zacks排名为2 [15] - 2024财年第四季度营收预计达38亿美元，同比下降3% [15] - 每股收益预计为3.49美元，同比下降9.4%，过去四个季度平均盈利惊喜为11.4% [16]