文章核心观点 - 派迪亚特里克斯医疗集团公司股票过去六个月表现出色，有进一步增长潜力，是值得买入的投资机会，同时还推荐了医疗领域其他排名靠前的股票 [1][10] 股票表现 - 过去六个月派迪亚特里克斯医疗集团公司股票上涨37.7%，跑赢行业和板块跌幅12.9%和9.4%，同期标准普尔500指数上涨4.6% [1] - 目前股价14.64美元，低于52周高点17.67美元，且高于50日和200日移动平均线，有上升动力 [4] 公司优势 - 佛罗里达州商业分娩份额上升，有望支持公司利润率增长 [5] - 退出附属门诊业务，专注核心医院服务，有助于EBITDA改善 [5] - 管理层预计2025年调整后EBITDA在2.15亿至2.35亿美元之间，模型估计为2.198亿美元 [6] - 有积极的无机增长策略，2024年第一季度以970万美元收购了一家母胎医学诊所 [6] - 今年以来同设施患者数量稳定增长有望持续，医院合同管理费2024年增长4% [7] - 股票交易价格低于行业平均水平，未来12个月预期市盈率9.42，低于行业平均15.72，价值评分为A [8] 业绩预测 - 扎克斯对派迪亚特里克斯医疗2025年调整后每股收益共识估计为1.54美元，同比增长2%，明年预计再增长4.1% [9] - 过去四个季度中两次达到盈利预期，一次符合，一次未达预期 [9] - 扎克斯对2024年和2025年营收共识估计分别为19亿美元和19.1亿美元 [9] 其他推荐股票 - 多西米蒂公司扎克斯排名第一，2025年底线预计同比增长37.9%，过去30天有10次上调预期，无下调，过去四个季度均超盈利预期，平均超26% [11][12] - 环球医疗服务公司扎克斯排名第二，2025年底线预计为每股17.92美元，同比增长7.9%，过去60天有四次上调预期，一次下调，过去四个季度三次超盈利预期，平均超15.5% [11][13] - 恩赛集团公司扎克斯排名第二，2025年收益预计较去年提高13.5%，过去四个季度均超盈利预期，平均超1.5%，今年营收预计为49亿美元，同比增长14.3% [11][14]