文章核心观点 - 汤森路透旗下TR Finance LLC提交最终简式招股说明书，进行旧债换新债的交换要约，以优化资本结构，预计结算日期为2025年3月20日，同时进行同意征求以修改旧债契约 [1][2][3] 交换要约相关 目的与背景 - 汤森路透为优化集团资本结构、使营收与债务匹配，让旧债持有人有机会换为TR Finance发行的新债 [2] 招股文件 - TR Finance已提交最终简式招股说明书，该说明书是向美国证券交易委员会提交的F - 10和F - 4表格联合注册声明的一部分 [1] 结算日期 - 若要约不延期且满足所有条件，交换要约结算日期预计为2025年3月20日 [3] 交换条件 - 每1000美元本金的旧债，在截止时间前有效投标且未有效撤回，持有人将获得1000美元本金的对应系列新债及2.50美元现金的同意征求费 [6] 撤回与重新投标 - 持有人可在截止时间前撤回投标，但需在截止时间前重新有效投标才能获得总对价和同意征求费 [7] 参与方 - 牵头交易商经理和征求代理为J.P. MORGAN，RBC Capital Markets, LLC为联合交易商经理和征求代理；交换代理和信息代理为D.F. King & Co., Inc. [7][8] 条件与限制 - 交换要约和同意征求需满足或豁免招股说明书中所述条件，注册声明需获美国证券交易委员会生效声明，TRC可自行决定豁免部分条件 [10] 同意征求相关 征求内容 - TRC向旧债持有人征求同意，修改旧债契约，包括某些契约和相关定义，以修改或消除某些报告要求、限制性契约和违约事件 [4] 通过条件 - 某系列旧债的拟议修订需该系列未偿还旧债本金总额多数持有人同意才能通过 [4] 目前预期 - 基于目前各系列旧债有效投标本金总额，若截止时间前相关同意未被有效撤销，拟议修订预计获持有人批准并在交换要约完成时通过 [5] 特定非美国和非加拿大持有人通知 比利时 - 交换要约不能以“公开发行”等方式在比利时进行，相关文件不能向普通公众分发，只能向符合条件的合格投资者或无需发布招股说明书的情况分发 [11][12] 开曼群岛 - 不能在开曼群岛向公众发出交换旧债换新债的邀请 [14] 欧洲经济区 - 新债不向零售投资者提供，相关要约需符合招股说明书条例豁免规定，仅向合格投资者进行 [15][16][17] 法国 - 交换要约不向法国公众（除合格投资者外）进行，相关文件只能分发给合格投资者，未提交法国金融市场管理局批准 [18] 中国香港 - 新债只能向专业投资者或符合特定条件的情况提供，相关文件不能向香港公众分发 [19][20][21] 意大利 - 交换要约在意大利作为豁免要约进行，旧债持有人可通过授权人员按相关法律规定进行交换 [23][24] 新加坡 - 相关文件未在新加坡金融管理局注册，新债只能向符合证券与期货法规定的机构投资者等提供 [26] 瑞士 - 新债只能向符合金融服务法规定的专业客户提供，相关文件只能分发给此类投资者 [29][30] 英国 - 新债不向英国零售投资者提供，相关要约需符合金融服务与市场法豁免规定，仅向相关人员进行 [31][32][33] 其他信息 通用说明 - 文中金额均为美元，日期和时间可能延期，“特定非美国和非加拿大持有人通知”部分术语含义以招股说明书为准 [35] 公司介绍 - 汤森路透是全球内容和技术公司，为法律、税务等专业人士提供服务，旗下路透社是领先的新闻提供商 [37] 联系方式 - 媒体联系Gehna Singh Kareckas，投资者联系Gary Bisbee, CFA [41]