文章核心观点 公司完成以色列的票据和认股权证发售，介绍发售详情、资金用途、票据和认股权证条款、契约等内容 [1][2] 发售概况 - 证券以单位形式发售，每个单位含1000新谢克尔本金票据和3份认股权证，公司以每单位1021新谢克尔价格出售486291个单位，总收益4.965亿新谢克尔（约1.371亿美元），发售超额认购93.3%，票据和认股权证将在特拉维夫证券交易所分开交易 [2] 资金用途 - 发售扣除佣金、费用和开支后净收益约4.862亿新谢克尔（约1.343亿美元），公司计划用于一般企业用途，包括偿还债务、潜在收购和投资 [3] 票据条款 - 票据非挂钩，固定年利率5.9%，2030年9月30日到期，若公司股权低于1亿美元、股权/资产比率低于24%、公司收入低于1.7亿美元，利率将上调，本金从2027年9月起分四次不等额偿还，2025年3月11日至9月29日首笔息票支付利率3.28137% [4] 认股权证条款 - 每份认股权证可按177.80新谢克尔行使价（以现金支付）兑换公司一股普通股，较2025年3月6日收盘价溢价约37%，行使价将根据新谢克尔兑美元汇率调整，认股权证2027年3月31日到期 [5] 契约、分配限制和违约事件 - 公司承诺在票据存续期间维持公司股权至少8000万美元、股权/资产比率至少21%，公司同意除非股权（不包括分配金额）至少1.2亿美元且股权/资产比率至少29%，否则不支付股息或进行股票回购 [6][8] 信托契约 - 公司与Reznik Paz Nevo Trustees Ltd.签订2025年3月10日信托契约，契约包含标准违约事件（包括未遵守比率）和控制权变更条款 [7] 公司介绍 - Nayax是全球商业赋能、支付和忠诚度平台，提供本地化无现金支付受理、管理套件和忠诚度工具等解决方案，截至2024年12月31日有11个全球办事处、约1100名员工、与超80家商户收单机构建立连接并集成支付方式，被公认为支付促进者，使命是提高客户收入潜力和运营效率 [11]