文章核心观点 - 国内头部科技企业对AI大模型及商业化创新探索意愿和信心增强，国内头部CSP厂商资本开支有望在AI驱动下进入新一轮上行周期，国内主流供应商有望受益 [1] 行业动态 - 近半年国内以互联网大厂为代表的头部科技企业对AI大模型及商业化创新释放更强探索意愿与信心 [1] - DeepSeek引发全球对“中国AI”能力认知重构，国内头部CSP厂商掀起投资浪潮 [1] 投资趋势 - 国内头部CSP厂商资本开支有望在AI驱动下进入新一轮上行周期 [1] 受益领域 - 从数据中心投资结构看，服务器、交换机、光模块等领域的国内主流供应商有望受益于本轮资本开支上行浪潮 [1]