文章核心观点 - J.B. Hunt Transport Services面临多重逆风，不是理想投资选择，可考虑SkyWest和Allegiant Travel Company [1][10] J.B. Hunt Transport Services情况 营收表现 - 2024年第四季度总运营收入31.5亿美元，超Zacks共识预期，但同比下降4.8%，不含燃油附加费收入同比降2% [2] - 多业务板块表现不佳，多因素致营收下滑，如多业务板块每负载收入下降、平均卡车数量减少、负载量下降等 [2] 盈利影响 - 2024年净利息费用因利率和债务发行成本增加同比增23.9%，虽有利息收入部分抵消，但仍影响盈利 [3] 财务状况 - 2024年第四季度末现金及现金等价物4698万美元，远低于短期债务5亿美元，现金不足以偿还债务 [4] 行业挑战 - 司机短缺是行业主要挑战，老司机退休，年轻一代对该工作缺乏兴趣 [4] 股价表现 - 过去一年股价暴跌22%，跑赢运输卡车行业35.7%的跌幅 [5] 盈利预期 - 过去60天，本季度盈利共识预期下调23.1%，本年度下调14.5%，显示经纪商对该股信心不足 [8] 评级与历史表现 - Zacks排名为4（卖出），价值评分为C，缺乏吸引力 [9] - 过去四个季度中三次未达Zacks共识预期，平均未达幅度8.37% [9] 可考虑的股票 SkyWest - 1972年成立，为美国主要航空公司运营支线喷气式飞机，与合作伙伴合作良好，飞行协议收入可观 [11] - 因航空旅行需求增加，客运量乐观，有望保持营收良好 [11] - 过去四个季度盈利均超Zacks共识预期，平均超预期幅度16.71% [12] - 过去60天，2025年每股收益共识预期上调7.9% [12] - 过去一年股价飙升32.1%，本年度预期盈利增长率15.96% [12] Allegiant Travel Company - 本年度预期盈利增长率超100% [13] - 过去60天，2025年每股收益共识预期上调36% [13] - 过去四个季度盈利均超Zacks共识预期，平均超预期幅度22.93% [13] - 过去一年股价下跌21.4% [13]