文章核心观点 公司与代表超70%未偿还定期贷款本金的贷款人达成交易支持协议，并与相关方签订承诺函，这些交易将为公司提供资金和流动性以推进战略和运营计划 [1] 交易内容 - 偿还或展期最高13亿美元现有定期贷款，初始同意的贷款人将交换现有B - 2和B - 3定期贷款为新定期贷款 [2] - 新的承诺融资支持交易执行，公司与新贷款人签订承诺函提供4.5亿美元应收账款证券化融资安排，部分收益用于偿还现有B - 2定期贷款 [2] - 承诺签订新的循环信贷安排支持未来流动性，公司与现有贷款人签订承诺函提供2.08亿美元新循环信贷安排，到期日为2027年7月 [2] - 所有现有B - 2和B - 3定期贷款持有人将有机会交换为新定期贷款 [2] 交易后续影响 - 交易完成后，将无现有B - 2定期贷款未偿还，剩余现有B - 3定期贷款在还款权上从属于新贷款和未展期循环信贷安排 [3] - 公司预计4月完成交易 [3] 公司表态 - 公司首席财务官表示协议将改变公司资产负债表，增强实施战略计划的能力，感谢投资者支持，未来将专注改善运营表现、管理债务和为未来定位 [4] - 公司将向美国证券交易委员会提交8 - K表格披露交易条款详情 [4] 相关顾问信息 - 公司法律顾问为Simpson Thacher & Bartlett LLP，财务顾问为Perella Weinberg Partners [5] - 初始同意持有人特设小组法律顾问为Davis Polk & Wardwell LLP，财务顾问为Moelis & Company LLC [5] - 新循环信贷安排牵头安排行JPMorgan Chase Bank法律顾问为Cahill Gordon & Reindel LLP [5] - 新应收账款证券化安排行政代理行PNC Bank法律顾问为Mayer Brown LLP [5] - 新应收账款证券化安排贷款人KKR Credit Advisors法律顾问为Orrick Herrington & Sutcliffe LLP [5] 公司简介 - 公司是多元化媒体公司，专注打造更具信息素养的世界，是美国最大的地方电视台广播公司之一，运营超60个电视台，覆盖40多个市场 [10] - 公司通过全国性新闻媒体和娱乐品牌覆盖美国家庭，是美国最大的广播频谱持有者，长期主办斯克里普斯全国拼字比赛 [10]