文章核心观点 公司宣布定价发售7亿加元高级无抵押票据，包括不同期限和利率的三个系列，所得款项用于偿还债务和一般公司用途，发售预计于2025年3月13日左右完成 [1][3][4] 分组1：票据发行情况 - 公司发售7亿加元高级无抵押票据，分三个系列，包括1.5亿加元2028年到期浮动利率票据、2亿加元2028年到期固定利率票据和3.5亿加元2030年到期固定利率票据 [1] - 2028年浮动利率票据按面值发行，利率为每日复利CORRA加1.26%，按季付息；2028年固定利率票据按面值发行，利率3.630%，半年付息；2030年固定利率票据按每1000加元本金999.89加元发行，利率4.149%，半年付息 [2] 分组2：资金用途 - 公司打算用发售所得净收益偿还信贷安排下的未偿债务及用于其他一般公司用途 [3] 分组3：发售安排 - 票据通过由BMO Capital Markets等组成的代理辛迪加发售，发售预计于2025年3月13日左右完成，需满足惯常成交条件 [4] 分组4：票据性质与评级 - 票据为公司高级无抵押债务，与公司现有及未来高级无抵押和无次级债务享有同等地位，获DBRS Limited暂定评级BBB，趋势稳定 [5] 分组5：销售限制 - 票据未且不会根据加拿大适用证券法向公众发售，在美国未且不会注册，不得在美国或其领土、属地向美国人士发售或出售 [6] 分组6：公司概况 - 公司是日常基础服装领先制造商，产品包括运动服装、内衣和袜子，在北美、欧洲、亚太和拉丁美洲销售，拥有多个自有品牌并获Champion印花服装渠道独家许可 [10] - 公司拥有并运营垂直整合的大规模制造设施，主要位于中美洲、加勒比地区、北美和孟加拉国，致力于供应链的ESG实践 [11]