文章核心观点 百度完成2032年到期的20亿美元可交换债券发行，介绍债券相关条款、用途及上市情况 [1] 债券发行情况 - 公司完成20亿美元可交换债券发行，在境外向非美国人士发售 [1] 债券条款 - 债券无定期利息，本金不增值，2032年3月12日到期，可提前回购、赎回或交换 [2] - 发行日首年不可交换，违约时可随时交换，首年至到期前6个月满足条件可换现金，之后至到期前第二个交易日可随时换现金 [2] - 公司可选择交付携程集团普通股代替现金或现金与携程股份组合 [2] - 初始交换比例为每10万美元本金对应1107.0457股携程股份，初始交换价格约为每股702.13港元，较每股491港元的增量配售价格溢价约43% [3] 资金用途 - 公司计划用债券发行所得净收益偿还现有债务、支付利息及用于一般企业用途 [4] 证券登记与交易 - 债券未也不会在美国证券法或州证券法下登记，不得在美国或向美国人士发售 [5] - 公司持有的携程股份为受限证券，交换时交付的携程股份可自由转让 [5] - 债券获法兰克福证券交易所上市批准，已在其公开市场板块开始交易 [6] 公司介绍 - 百度成立于2000年，使命是用技术让复杂世界更简单，在纳斯达克和港交所上市 [7]