文章核心观点 - 威斯科控股公司间接子公司威廉姆斯·斯科特斯曼计划发行5亿美元2030年到期优先担保票据 用于赎回2025年到期的6.125%优先担保票据 [1][2] 公司情况 - 威斯科控股公司是北美创新临时空间解决方案的领先提供商 产品涵盖模块化办公综合体、移动办公室等 总部位于亚利桑那州凤凰城 在美加墨约260个分支机构及额外存放点运营 [7] 票据发行 - 威廉姆斯·斯科特斯曼计划发行5亿美元2030年到期优先担保票据 为公司一般第二留置权优先担保债务 由各直接和间接国内子公司及直接母公司提供优先担保 [1] - 票据仅向符合条件的机构买家及美国境外非美国人士发售 未在证券法或其他司法管辖区证券法注册 [4] 票据赎回 - 公司拟发布全额有条件赎回通知 赎回全部2025年到期6.125%优先担保票据 赎回价格为未偿还本金5.265亿美元的100%加应计未付利息 赎回以公司收到足够债务融资款项为条件 [2] 资金用途 - 公司计划用发行票据所得净收益及现有资产循环信贷安排下约3300万美元预期额外借款 为赎回提供资金并支付相关费用 [3] 联系方式 - 投资者咨询联系Charlie Wohlhuter 邮箱investors@willscot.com 媒体咨询联系Juliana Welling 邮箱juliana.welling@willscot.com [10]