文章核心观点 - 公司宣布开始现金收购其2025年到期的3.300%高级票据的要约收购，介绍了要约收购的相关条款、条件及后续安排 [1] 要约收购基本信息 - 公司于2025年3月12日宣布开始现金收购其2025年到期的3.300%高级票据的要约收购 [1] - 要约收购依据2025年3月12日的《收购要约》及相关《担保交付通知》进行，持有者需仔细阅读相关文件后决策 [2] 要约收购条款 | 证券名称 | CUSIP编号 | 本金金额 | 美国国债参考证券 | 彭博参考页面 | 固定利差（基点） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025年到期的3.300%高级票据 | 144A: 00130H CB9
Reg S: U0080R AQ3 | 9亿美元 | 2025年7月15日到期的3.000%美国国债 | FIT3 | +25 | [3] - 每1000美元本金的收购价格将根据上述固定利差加上2025年3月12日下午2点彭博债券交易员FIT3系列页面上美国国债参考证券的出价收益率确定，除非要约收购被延长或提前终止 [3] - 除收购价格外，被收购证券的持有者还将获得自2025年1月15日付息日起至公司付款日（预计为2025年3月21日）的应计未付利息 [4] 要约收购时间安排 - 要约收购将于2025年3月18日下午5点到期，除非公司延长或提前终止 [5] - 证券投标可在特定时间内撤回，之后除非法律要求额外撤回权的有限情况外不可撤回 [5] 持有者权益 - 符合条件的持有者在证券被收购时，有权在结算日获得收购价格和应计利息 [6] 要约收购条件 - 公司接受并支付收购证券的义务取决于一定条件，包括获得足够债务融资等，且不设最低投标数量条件，公司可自行决定修改、延长或终止要约收购 [7] 相关机构及联系方式 - 公司聘请花旗集团全球市场公司为交易经理，全球债券持有人服务公司为信息代理和投标代理 [8] - 关于要约收购的问题可联系花旗集团全球市场公司，要约文件可通过相关网站或联系全球债券持有人服务公司获取 [8] 其他说明 - 公司仅依据要约文件进行要约收购，各方不就持有者是否投标提供建议，持有者需自行决策 [9] - 要约收购不在不符合当地证券等法律的司法管辖区向持有者进行，在需持牌经纪人或交易商进行的司法管辖区，将由交易经理等代表公司进行 [10] 公司简介 - 公司是一家财富500强的全球能源公司，致力于加速能源未来，为世界提供更绿色、智能的能源解决方案 [12] 投资者与媒体联系方式 - 投资者联系人为Susan Harcourt，电话703 - 682 - 1204，邮箱[email protected] [16] - 媒体联系人为Amy Ackerman，电话703 - 682 - 6399，邮箱[email protected] [16]