文章核心观点 万通液压披露向特定对象发行可转换公司债券募集说明书草案，盘古智能拟认购不低于1.2亿元可转债，发行完成后将促进与盘古智能协同，增强公司竞争力，且介绍了公司过往上市情况及2024年业绩情况 [1][4][6] 发行对象 - 发行对象为包括盘古智能在内符合规定的特定投资者，盘古智能拟现金认购不低于1.2亿元可转债，与公司无关联关系，除盘古智能外其他发行对象待确定 [1][7] - 除盘古智能外其他发行对象范围包括自然人、法人等，将在审核通过并注册后以竞价方式确定，若规定有新变化公司将调整，所有发行对象均现金认购且价格、利率相同 [2][8] 可转债发行情况 - 拟发行数量不超过150万张，每张面值100元，按面值发行，期限六年，票面利率采用竞价方式确定 [2][8] - 初始转股价格不低于相关标准，具体由公司与保荐机构协商确定，预计募集资金不超1.5亿元，扣除费用后全部用于补充流动资金 [3][9] - 可转债不提供评级及担保，无限售安排，发行结束后第1日起可转让 [3][9] 公司股东情况 公司控股股东、实际控制人为王万法，截至2024年12月31日，王万法持有4038.80万股，占总股本33.88% [3][9] 公司过往上市情况 - 2020年11月9日在北交所上市，发行数量1400万股（行使前）、1610万股（全额行使），发行价格8元，保荐机构为长江证券 [4][11] - 拟募集资金1.4亿元用于多个项目，发行费用1104.28万元（行使前）、1188.28万元（全额行使），两次发行合计募集1.288亿元，净额1.169172亿元 [4][11][12] 公司分红及业绩情况 - 2021年5月12日每10股转增5股并税前派息3.5元 [6][12] - 2024年实现营业收入6.29亿元，同比减少5.99%；净利润1.09亿元，同比增长37.02%；扣非净利润1.01亿元，同比增长35.11%；经营现金流净额1.22亿元，同比增长84.85% [6][12] 发行意义 公司高端液压油缸产品适配盘古智能风电领域液压系统，发行完成后将促进双方在多方面协同，增强公司在液压领域综合竞争力 [4][10][11]