文章核心观点 - 公司宣布旗下子公司定价私募发行22亿美元有担保优先票据，预计用于偿还合并相关债务 [1][3] 分组1：发行信息 - 公司旗下全资子公司AFNA定价私募发行总计22亿美元有担保优先票据 [1] - 票据包括2028年到期本金7.25亿美元、利率4.800%的票据，2030年到期本金7.25亿美元、利率5.100%的票据，2035年到期本金7.5亿美元、利率5.500%的票据 [1] - 发行预计于2025年3月17日完成，需满足惯常成交条件 [1] - 票据为AFNA的优先无抵押债务，由公司及其部分子公司提供优先无抵押无条件担保 [1] 分组2：资金用途 - 公司拟用发行所得净收益偿还Berry Global Group部分现有债务，与此前宣布的合并交易相关 [3] - 除2028年到期的票据外，若合并未在合并协议规定的“外部日期”后5个工作日内完成，其他票据将面临强制赎回 [3] 分组3：发行方式 - 票据及担保未根据1933年《证券法》等注册 [4] - 在美国仅向合格机构买家发售，在美国境外向特定非美国人士发售 [4] - 票据转让受限，只能在符合豁免注册要求的交易中发售或出售 [4] 分组4：公司介绍 - 公司是全球领先的包装解决方案提供商，业务涵盖多种材料包装，服务多个行业 [7] - 2024财年，公司4.1万名员工在40个国家的212个地点开展业务，实现年销售额136亿美元 [7]