文章核心观点 - 公司成功完成再融资交易，降低资本成本并优化资本结构，有助于执行增长举措和为股东创造长期价值 [1][3] 再融资交易详情 - 交易包括HPS提供的第一留置权定期贷款工具，2030年3月到期，含1.75亿美元定期贷款和5000万美元延迟提取定期贷款，利率为有担保隔夜融资利率加6.0% - 7.0%利差，使公司综合利率改善超100个基点，用于偿还部分债务 [2] - 公司将现有高级担保定期贷款剩余未偿债务转至Corre提供的9740万美元第二留置权定期贷款，2030年6月到期 [2] - 公司现有ABL信贷工具继续有效并修订以允许交易完成 [2] 交易偿还债务情况 - 偿还公司ABL信贷协议下3500万美元延迟提取定期贷款和2230万美元设备及房地产贷款 [6] - 偿还Corre Partners Management, LLC提供的4630万美元高级担保增量定期贷款 [6] - 偿还Corre提供的5410万美元现有高级担保定期贷款 [6] 公司情况 - 公司是全球领先的专业工业服务提供商，提供机械、热处理和检查等服务，业务覆盖超20个国家 [1][4] 公司高管观点 - 过去两年运营表现和现金流改善是完成再融资的关键，交易降低资本成本、延长贷款期限，增强财务灵活性，利于执行增长举措和为股东创造价值 [3] 交易顾问 - Configure Partners和Kirkland & Ellis LLP为公司交易提供建议 [3] 联系方式 - 执行副总裁兼首席财务官Nelson M. Haight，电话(281) 388-5521 [8]