文章核心观点 - Jeffs' Brands Ltd 宣布其子公司 Fort Products Limited 与 Impact Acquisitions Corp 的合并计划取得关键进展 独立估值报告显示 Fort Products 的股权公允价值符合合并所需的最低估值要求 公司预计在满足所有先决条件后 合并将于2025年5月31日前完成 [1][2][5] 交易结构与估值 - 根据独立估值报告 Fort Products 截至2025年1月31日的股权公允价值在1680万至2050万加元之间 约合1160万至1420万美元 [1] - 本次合并的一项关键完成条件是 Fort Products 的估值需至少达到1400万加元 约合960万美元 当前估值报告已满足此最低要求 [2] - 根据最终股份购买协议 Impact 将从 Jeffs' Brands 收购 Fort Products 100%的股权 作为对价 Jeffs' Brands 将获得 Impact 合并后股本75.02%的所有权 若达到预定里程碑 所有权比例最高可增至83.29% [3] 交易进展与后续步骤 - 公司认为收到估值报告是完成合并的重要一步 目前正积极推进合并进程 [2] - 合并的完成还需满足多项先决条件 包括尽职调查 公司及监管批准 以及获得以色列税务局的预先裁定 [4] - 在满足或豁免所有先决条件的前提下 双方预计合并将于2025年5月31日前完成 [5] - 合并完成后 Impact 计划向特定中介机构发行股权 作为其提供咨询服务的报酬 [6] 公司背景信息 - Jeffs' Brands Ltd 是一家数据驱动的电子商务公司 主要在亚马逊平台运营 其目标是通过创建和收购产品并将其发展为市场领导者 来挖掘巨大的未实现增长潜力 [7] - Fort Products 是一家成立于2005年的英国制造商和销售商 专注于为害虫防治和维修行业提供一系列业余和专业产品 拥有近20年的行业技术知识 [8]