文章核心观点 科技股近期大幅回调，投资者因贸易战引发的关税问题情绪消极，但这为精明投资者带来买入机会，Palantir和TSMC有望成为长期优质投资选择 [1][3][4] 分组1：科技股回调原因 - 过去一个月纳斯达克100科技板块指数下跌13%，投资者因特朗普政府对加拿大、墨西哥和中国加征关税引发贸易战而情绪消极，相关国家宣布对美国商品的报复性关税 [1] - 关税可能增加依赖外国市场生产和组装产品的科技公司的制造成本，人工智能股票遭遇大幅抛售 [2] 分组2：Palantir Technologies投资价值 - 尽管过去一个月股价大幅下跌，但公司估值仍高，不过在生成式人工智能软件领域有巨大增长机会 [5] - 麦肯锡估计，人工智能软件和服务市场规模将从2022年的850亿美元增长到2040年的1.5万亿美元，高端预测达4.6万亿美元，Palantir已从中受益 [6] - 公司客户群迅速增长，收入和盈利加速增长，2024年第四季度收入同比增长36%至8.28亿美元，盈利增长75% [7] - Palantir的人工智能平台帮助客户提高生产力和效率，客户数量激增，上一季度签订价值18亿美元合同，同比增长56%，剩余交易价值同比增长40%至54.3亿美元 [8] - 尽管短期内可能受关税影响，但生成式人工智能软件的生产力提升最终会促使客户增加支出，现在积累该公司股票是明智之举 [9][10] 分组3：Taiwan Semiconductor Manufacturing投资价值 - TSMC是全球半导体行业关键参与者，是全球最大半导体代工厂，市场份额64% [12] - 德勤估计，未来15年全球半导体行业规模将增长两倍多，2040年达到2万亿美元，人工智能芯片销售预计未来十年年增长率为35% [13] - TSMC为众多领先人工智能芯片公司制造芯片，是科技巨头投资人工智能基础设施的间接受益者，也将受益于个人电脑和智能手机市场的人工智能驱动增长 [14] - TSMC先进工艺节点制造的芯片具有技术优势，客户大量订购，3纳米和5纳米芯片工厂满负荷运转，2025年资本支出将增加约33%，70%用于建设先进芯片生产设施 [15][16] - 分析师预测TSMC 2纳米芯片收入在2025 - 2026年将增长四倍，管理层预计五年收入复合年增长率为20% [17][18] - 近期股价回调使TSMC市盈率降至25，低于纳斯达克100指数的30，此时买入该公司股票是明智选择 [19]