New Gold Announces Expiration and Results of its Tender Offer for its 7.50% Senior Notes due 2027
Prnewswire·2025-03-14 18:30

要约收购结果 - 公司针对2027年到期的7.50%高级票据(本金总额4亿美元)发起的要约收购已于纽约时间2025年3月13日下午5点到期 [1] - 截至到期日,有效投标的本金总额为288,843,000美元,占未偿付票据本金总额的72.21% [3] - 公司预计将接受所有在到期日前有效投标且未被有效撤回的票据,并计划于2025年3月18日(星期二)支付款项 [4] 融资安排与后续计划 - 公司计划使用其发行的2032年到期、本金总额4亿美元的6.875%高级票据所筹集的资金部分,来支付本次要约收购的款项 [5] - 该新票据发行预计于2025年3月18日完成,公司接受并支付投标票据的义务以新票据发行为条件之一 [5] - 公司有意(但无义务)在2025年7月15日左右,以本金的100%加上截至赎回日(不含)的应计及未付利息,赎回任何在本次要约中未投标的票据 [5] 公司概况 - 公司是一家专注于加拿大的中型矿业公司,拥有两个核心生产资产:Rainy River金矿和New Afton铜金矿 [9] - 公司的愿景是成为一家总部位于加拿大、致力于环境和社会责任的领先多元化中型黄金公司 [9]

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