文章核心观点 - L3Harris获空军战机合同，虽有潜在收益但因股价贵、盈利增长慢，股票仍建议卖出 [3][10][11] 分组1：公司业务与战机项目 - L3Harris以生产无线电、传感器和火箭发动机闻名，获空军战机合同 [1][3] - 美国特种作战司令部2022年授予L3Harris 30亿美元合同，交付75架改装战机 [3] - 空军将OA - 1K“武装监视”概念战机命名为“Skyraider II”，基于民用作物喷洒机设计 [4] 分组2：战机价格与性能 - 合同价显示每架新战机最低4000万美元，不到洛克希德·马丁F - 35成本一半 [4] - 空军削减订单至62架，每架价格约4840万美元 [5] - Skyraider II可携带多达6000磅弹药，相当于F - 35内部载弹量 [4] 分组3：交付计划与收益 - L3Harris已制造两架Skyraider，今年初开始交付“作战配置”飞机 [6] - 空军计划2025 - 2027年每年购买约12架，2026年L3Harris交付量可组成一个中队 [6] - Skyraider II项目今年可为L3Harris带来多达5.8亿美元增量收入，占年收入2.7% [7] 分组4：市场潜力与股票分析 - 超22个“潜在海外买家”已表达购买兴趣，15个国家在考虑购买 [8] - L3Harris股价是过去收益28倍，需年增长15%以上才值得买入 [10] - 多数分析师认为未来五年L3Harris盈利年增速难超7%，股票建议卖出 [10][11]