文章核心观点 全球内容和技术公司汤森路透宣布其此前宣布的旧票据交换新票据要约及相关同意征求于2025年3月17日下午5点到期，公司期望交换要约结算日期约为2025年3月20日，且将提交新的基础货架招股说明书替换现有文件 [1][2][7] 要约信息 - 汤森路透旗下安大略公司TRC将其特定系列旧票据交换为TR Finance发行的新票据，目的是优化集团资本结构，使收入与债务匹配，并为旧票据持有人提供选择 [2] - 交换要约和同意征求依据TR Finance 2025年3月10日的简式招股说明书条款进行，该说明书是向美国证券交易委员会提交的联合注册声明一部分 [4] - 交换要约结算日期预计在2025年3月20日左右 [2] 最终投标结果 | 旧票据系列 | CUSIP编号 | 总本金金额 | 投标本金金额 | 投标百分比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2026年到期3.350%票据 | 884903BV6 | 5亿美元 | 4.40886亿美元 | 88.18% | | 2040年到期5.850%票据 | 884903BH7 | 5亿美元 | 4.53011亿美元 | 90.60% | | 2043年到期4.500%票据 | 884903BM6 | 1.19045亿美元 | 8432.5万美元 | 70.83% | | 2043年到期5.650%票据 | 884903BP9 | 3.5亿美元 | 3.36869亿美元 | 96.25% | | 2035年到期5.500%债券 | 884903AY1 | 4亿美元 | 3.73209亿美元 | 93.30% | [3] 相关机构信息 - 交换要约和同意征求的主交易商经理和征集代理为J.P. MORGAN，RBC Capital Markets, LLC担任联合交易商经理和征集代理 [4] - 交换代理和信息代理为D.F. King & Co., Inc. [4] 新基础货架招股说明书 - 新票据将由TRC及部分子公司担保，交换要约完成后，子公司担保人将以相同方式担保剩余旧票据和TRC发行的其他未偿票据系列 [7] - 为反映担保及其他更新内容，TRC和TR Finance打算提交新的基础货架招股说明书，替换2024年6月18日的现有文件 [7] 公司介绍 汤森路透是一家全球内容和技术公司，为法律、税务、审计、会计、合规、政府和媒体等领域专业人士提供服务，旗下路透社是全球领先的新闻提供商 [10] 联系方式 - 媒体联系：Gehna Singh Kareckas，高级企业事务总监，电话 +1 613 979 4272，邮箱 [email protected] - 投资者联系：Gary Bisbee, CFA，投资者关系主管，电话 +1 646 540 3249，邮箱 [email protected] [14]