文章核心观点 - 近期市场回调，短期投资者会担忧，但长期投资者可视为正常现象，此时是低价买入优质股票的好时机，推荐英伟达和亚马逊两只科技股 [1][2] 英伟达相关情况 - 英伟达近期受市场抛售影响，股价较高点下跌约20%，对人工智能看好的投资者而言是买入机会 [3] - 人工智能处于早期，大科技公司和资金充足的初创公司竞相构建更先进模型，需要不断提升计算能力，英伟达的图形处理单元是训练和运行人工智能模型的主要芯片 [4][5] - 英伟达凭借CUDA软件平台成为图形处理单元的主导制造商，领先竞争对手约十年，是人工智能领域最大赢家，最有能力从人工智能基础设施支出中持续受益 [5][6] - 云计算公司业务蓬勃发展但容量受限，推动人工智能基础设施支出增加，Meta和OpenAI等也在建设自己的数据中心，英伟达过去两年营收翻倍，预计因芯片需求强劲将持续增长 [6][7] - 市场抛售使英伟达股票变便宜，2025年预期市盈率低于27倍，市盈率相对盈利增长比率为0.5，低于1被视为低估 [7] 亚马逊相关情况 - 亚马逊本质是科技公司，盈利能力最强的业务是云计算部门亚马逊网络服务，该服务于2006年推出，开创了基础设施即服务行业，是全球最大的云计算公司 [8][9] - 亚马逊通过Bedrock和SageMaker平台帮助客户创建人工智能模型和应用，Bedrock提供预训练模型供客户微调，SageMaker供客户训练和部署定制模型 [10] - 亚马逊网络服务营收上季度增长19%，但受容量限制，公司今年计划投入100亿美元用于建设人工智能数据中心 [11] - 亚马逊通过子公司和技术许可开发了自己的定制人工智能芯片，与英伟达图形处理单元配合使用，在云计算同行中具有成本优势 [12] - 亚马逊在电子商务领域仍居领先地位，在多方面应用人工智能，包括为第三方卖家提供工具、匹配商品、改进客户评论流程、降低成本等 [13] - 亚马逊股票滚动市盈率为36，处于一段时间以来的较低估值水平 [14]