文章核心观点 VEON和Cohen Circle宣布签署业务合并协议 使乌克兰领先数字运营商Kyivstar将在美国纳斯达克上市 预计2025年第三季度完成交易 [1][2] 交易信息 - 业务合并完成后 Kyivstar母公司Kyivstar Group将以股票代码KYIV在纳斯达克上市 VEON将至少持有其80%已发行和流通股权 交易预计2025年第三季度完成 需Cohen Circle股东批准及满足其他惯例成交条件 [2] - 交易赋予Kyivstar成交时22.1亿美元预估估值 [8] 管理层评论 - VEON董事长兼创始人称Kyivstar在纳斯达克上市是乌克兰经济未来的决定性时刻 为美国和全球投资者提供支持和参与乌克兰经济增长的机会 [4] - VEON集团首席执行官表示Kyivstar业绩表现出色 财务状况、战略和治理结构对国际投资者有吸引力 [5] - Kyivstar首席执行官称团队在战争中推动乌克兰基础设施重建 上市将与全球投资者分享增长故事 期待完成业务合并开启下一阶段增长 [6] - Cohen Circle董事长兼首席执行官认为Kyivstar是有潜力的投资机会 期待与管理团队合作将其引入美国市场 [7] 公司情况 Kyivstar - 乌克兰最大数字运营商 为2400万客户提供固定和移动通信服务 预计是唯一在美国上市的纯乌克兰投资机会 [8] - 消费数字服务包括医疗平台Helsi（超2800万注册患者）和流媒体平台Kyivstar TV（200万月活用户） 企业服务包括云、网络安全、人工智能解决方案及软件开发业务Kyivstar Tech 有较强增长潜力 [8] - 截至2024年12月 拥有超2300万移动用户和超110万家庭互联网固网客户 提供多种通信技术服务 VEON计划2023 - 2027年投资10亿美元发展乌克兰新电信技术 运营27年 是通信行业最大纳税人和顶级雇主 [10] VEON - 纳斯达克上市的数字运营商 为近1.6亿客户提供融合连接和数字服务 在六个国家运营 以技术驱动服务改变生活、推动经济增长 [11] Cohen Circle - 特殊目的收购公司 由投资公司Cohen Circle, LLC发起 旨在与科技和/或金融服务企业进行业务合并 其单位、A类普通股和认股权证分别在纳斯达克以“CCIRU”“CCIR”“CCIRW”上市 [11] 交易顾问 - Rothschild & Co担任VEON首席财务顾问和资本市场顾问 BTIG, LLC担任VEON资本市场顾问 [9] - Cantor Fitzgerald & Co担任Cohen Circle资本市场顾问 [9] - Latham & Watkins LLP和Sayenko Kharenko担任VEON集团和Kyivstar法律顾问 Morgan, Lewis & Bockius LLP和INTEGRITES担任Cohen Circle法律顾问 [9] 信息披露 - 业务合并相关额外信息将在VEON提交给美国证券交易委员会的6 - K表格外国发行人报告和Cohen Circle提交的8 - K表格当前报告中提供 可在www.sec.gov查看 [3] - 合并公司将向美国证券交易委员会提交注册声明 包括代理声明/招股说明书 相关文件将发送给Cohen Circle股东 股东和相关人士应阅读这些文件 [14] 联系方式 - VEON：Hande Asik（pr@veon.com） Faisal Ghori（ir@veon.com） [21] - Kyivstar：Kyivstar@icrinc.com [21]