文章核心观点 VEON和Cohen Circle宣布签署业务合并协议，将使乌克兰领先数字运营商Kyivstar在美国纳斯达克上市，预计2025年第三季度完成交易，VEON将至少持有Kyivstar集团80%股权 [1][2] 交易信息 - VEON与Cohen Circle签署业务合并协议，使Kyivstar在纳斯达克上市 [1] - 业务合并完成后，Kyivstar母公司Kyivstar Group将以代码KYIV在纳斯达克上市 [2] - 预计交易在2025年第三季度完成，需Cohen Circle股东批准及满足其他惯例成交条件 [2] - 交易完成后，VEON将至少持有Kyivstar集团80%已发行和流通股权 [2] - 交易赋予Kyivstar成交时22.1亿美元预估估值 [8] 管理层评论 - VEON董事长称Kyivstar在纳斯达克上市是乌克兰经济未来的关键时刻，为投资者提供支持乌经济增长机会 [4] - VEON集团CEO表示Kyivstar业绩出色，上市后国际投资者更易投资，其财务、战略和治理结构有吸引力 [5] - Kyivstar CEO称团队在战争中推动乌克兰基础设施重建，上市将与全球投资者分享增长故事 [6] - Cohen Circle董事长称Kyivstar是投资机会，期待与管理团队合作将其引入美国市场 [7] 公司情况 Kyivstar - 乌克兰最大数字运营商，服务2400万固定和移动通讯服务客户 [8] - 预计是唯一在美国上市的纯乌克兰投资机会 [8] - 消费数字服务包括医疗平台Helsi（超2800万注册患者）和流媒体平台Kyivstar TV（200万月活用户），企业服务包括云、网络安全、AI解决方案及软件开发业务Kyivstar Tech [8] - 有增长潜力，包括拓展数字服务和国际合作如Starlink直连手机部署 [8] - 截至2024年12月，服务超2300万移动用户和超110万家庭互联网固网客户，提供多种通信技术服务 [10] - VEON计划2023 - 2027年在乌投资10亿美元发展新电信技术 [10] - 运营27年，是通信行业最大纳税者、顶级雇主和社会责任公司 [10] VEON - 纳斯达克上市数字运营商，为近1.6亿客户提供融合连接和数字服务 [11] - 在六个国家运营，当地人口超全球人口7%，通过技术服务改变生活、推动经济增长 [11] Cohen Circle - 特殊目的收购公司，由Cohen Circle LLC赞助成立，旨在与科技和/或金融服务企业进行业务合并 [11] - 单位、A类普通股和认股权证分别以“CCIRU”“CCIR”“CCIRW”在纳斯达克上市 [11] 交易顾问 - Rothschild & Co担任VEON首席财务顾问和资本市场顾问，BTIG, LLC担任VEON资本市场顾问 [9] - Cantor Fitzgerald & Co担任Cohen Circle资本市场顾问 [9] - Latham & Watkins LLP和Sayenko Kharenko担任VEON集团和Kyivstar法律顾问 [9] - Morgan, Lewis & Bockius LLP和INTEGRITES担任Cohen Circle法律顾问 [9] 信息披露 - 业务合并相关额外信息将在VEON提交给美国证券交易委员会的6 - K表格外国发行人报告和Cohen Circle提交的8 - K表格当前报告中披露 [3] - 合并公司将向SEC提交注册声明，包括代理声明/招股说明书，相关文件将发送给Cohen Circle股东 [14] 参与者 - Cohen Circle、Kyivstar、Cohen Circle部分股东、VEON及相关管理层和员工可能被视为业务合并代理征集参与者 [15] 财务信息 - 文档中Kyivstar业绩和财务信息按国际财务报告准则编制，未经外部审查和审计，为初步信息，基于假设，可能变化 [16] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，基于当前预期和假设，受风险和不确定性影响 [17][18] - 涉及业务合并、成交时间、影响、投资者兴趣、VEON持股比例等内容 [18] 联系方式 - VEON：Hande Asik（pr@veon.com），Faisal Ghori（ir@veon.com） [21] - Kyivstar：Kyivstar@icrinc.com [21]