文章核心观点 Palantir Technologies股价较2月18日的历史高点下跌26%且近一个月大多处于跌势 虽近期股价受挫但仍值得买入 因其客户数量增加和AIP受认可有望在短期内走强 若在生成式AI市场站稳脚跟 未来十年股价可能大幅上涨 [1][10] 股价近一个月下跌原因 - 生成式AI未显著推动公司增长 2020年ChatGPT推出前公司营收增长47% 去年营收增速降至29% 股票易受意外事件影响 [4] - 特朗普签署行政命令计划未来五年每年削减8%国防预算 美国政府客户在2024年占公司营收约42% 对股价产生不利影响 [5] 看好公司股票的理由 - 公司第四季度营收同比增长36% 若保持此增速 两年内营收可能接近翻倍 [6] - 第四季度客户数量同比增加43% 向政府客户以外的私营部门扩张将持续推动营收增长 今年预计营收同比增长31% 远超华尔街预期 [7] - 2024年12月31日结束的季度剩余履约义务超过当前营收增长 表明即将实现强劲增长 [8] - 人工智能平台AIP需求高 受新老客户欢迎 现有客户推动业务可减少创收支出 提高利润率并增加市值 [9] 现在值得买入的依据 - 公司股票有望在短期内凭借客户数量增加和AIP受认可而走强 若在生成式AI市场立足 未来十年股价可能大幅上涨 [10] - 公司获Zacks Rank 2（买入）评级 今年预期盈利增长率为36.6% 每股收益（EPS）的Zacks共识估计为56美分 较去年增长40% [11]