First Industrial Realty Trust Closes $850 Million Unsecured Revolving Credit Facility and $200 Million Unsecured Term Loan
文章核心观点 公司宣布完成8.5亿美元高级无抵押循环信贷安排并对2亿美元无抵押定期贷款进行再融资,为长期增长提供支持 [1][4] 信贷安排情况 高级无抵押循环信贷安排 - 规模8.5亿美元,修订并重述此前循环信贷安排,增加1亿美元额度 [1] - 2029年3月16日到期,公司可自行决定两次6个月延期 [2] - 初始仅支付利息,利率为SOFR加77.5个基点,不再含10个基点SOFR调整 [2] - 设施费15个基点,有可扩充功能,满足条件时可将总循环借款额度增至10亿美元 [2] - 联合牵头安排行和联合簿记行包括富国证券、美银证券等 [3] 无抵押定期贷款再融资 - 规模2亿美元,初始到期日为2028年3月17日,公司可自行决定两次1年延期 [4] - 初始仅支付利息,利率为SOFR加85个基点加10个基点SOFR调整 [4] - 联合牵头安排行和联合簿记行包括富国证券和PNC资本市场 [5] 定价依据 - 两项信贷安排初始定价基于BBB+/Baa1/BBB+信用评级水平,虽公司当前评级为BBB/Baa2/BBB [6] - 若公司综合杠杆率低于35.0%,可维持有利定价水平 [6] 公司表态 - 首席财务官称资本市场交易为长期增长提供支持,感谢银行合作伙伴 [7] 公司概况 - 是美国物流地产所有者、运营商、开发商和收购商,提供高质量设施和服务 [7] - 截至2024年12月31日,拥有和开发约6950万平方英尺工业空间 [7]