文章核心观点 全球化学和特种材料公司塞拉尼斯公司的直接全资子公司塞拉尼斯美国控股有限责任公司宣布现金收购要约的早期结果，修改要约以提高各系列上限，并介绍了要约的相关条款、认购情况、定价、付款时间、相关方及部分地区的分发限制等信息 [1][2] 收购要约基本信息 - 公司直接全资子公司塞拉尼斯美国控股有限责任公司宣布现金收购有效投标且未有效撤回并被接受的票据，包括2026年到期的4.777%高级欧元票据（本金5.52082亿欧元）和2027年到期的6.415%高级美元票据（本金5亿美元） [1] - 公司修改要约以提高各系列上限，接受购买最多5.52082亿欧元的欧元票据和最多5亿美元的美元票据 [2] - 要约根据2025年3月5日的购买要约条款和条件进行，未定义术语含义以购买要约为准 [3] 票据投标情况 - 截至提前投标时间，5.52082亿欧元的欧元票据和13.54646亿美元的美元票据有效投标且未有效撤回 [4] - 欧元票据投标量等于系列上限，全部接受；美元票据投标量超过系列上限，按36.40%的比例因子按比例购买 [4] - 由于提前投标时间要约已全额认购，公司预计不接受提前投标时间后有效投标的票据 [7] 要约定价与付款 - 有效投标并接受购买的票据总对价将根据购买要约确定，包括提前投标溢价，公司预计在价格确定时间（2025年3月19日上午10点纽约时间）后立即公布要约定价和接受购买的票据金额 [9] - 公司预计在2025年3月21日支付提前投标时间或之前有效投标并接受购买的票据款项 [10] 相关方信息 - 公司聘请摩根大通证券有限公司为欧元票据牵头交易商经理，摩根大通证券有限责任公司为美元票据牵头交易商经理，美国银行证券和汇丰证券（美国）公司为联合交易商经理 [11] - 公司聘请D.F. King为要约的信息和投标代理 [11] 地区分发限制 - 英国：公告、购买要约等文件未由“授权人”发布或批准，仅可分发给相关人员，非相关人员不应依赖该文件 [14] - 意大利：要约为豁免要约，意大利居民或位于意大利的票据持有人可通过授权人投标，中介需遵守相关信息义务 [15] - 法国：要约仅向合格投资者进行，相关文件仅分发给合格投资者，未提交给金融市场管理局审核 [16] - 比利时：要约未提交或通知比利时金融服务和市场管理局，仅向合格投资者进行，相关文件不得分发给其他人 [17] 公司介绍 - 塞拉尼斯公司是全球化学领域领导者，生产用于大多数主要行业和消费应用的特种材料解决方案，全球员工超1.1万人，2024年净销售额103亿美元 [24] 联系方式 - 投资者关系：Bill Cunningham，电话+1 302 772 5231，邮箱[email protected] [27] - 美国媒体：Jamaison Schuler，电话+1 972 443 4400，邮箱[email protected] [27] - 欧洲媒体：Petra Czugler，电话+49 69 45009 1206，邮箱[email protected] [27]