Plug Power Inc. Announces Pricing of Upsized $280 Million Underwritten Offering
文章核心观点 - 公司宣布发售普通股和预融资认股权证,预计筹集约2.8亿美元以加强财务状况并推动2025年实现盈利 [1] 公司融资情况 - 发售4650万股普通股和可购买1.38930464亿股普通股的预融资认股权证,普通股等价物总数为1.85430464亿股,将附带同等数量认股权证 [1] - 普通股和认股权证组合发售价格为每股1.51美元,预融资认股权证和认股权证组合发售价格为每份1.509美元,预融资认股权证行使价为每股0.001美元,立即可行使,有效期三年;认股权证行使价为每股2美元,发行六个月后可行使,有效期三年 [2] - 发售预计总收益约2.8亿美元,扣除承销折扣、佣金和其他费用前,不包括认股权证行使可能获得的收益,公司拟将净收益用于营运资金和一般公司用途,发售预计于2025年3月20日左右完成 [1][2] - 奥本海默公司担任发售唯一簿记管理人,Roth Capital Partners、Craig - Hallum Capital Group和H.C. Wainwright & Co.担任联合管理人 [3] 公司业务情况 - 公司构建全球氢经济,拥有涵盖生产、储存、交付和发电的综合生态系统,为物料搬运、工业应用和能源生产等行业提供电解槽、液氢、燃料电池系统、储罐和加油基础设施 [5] - 公司在五大洲部署电解槽,在氢气生产方面领先,已部署超7.2万个燃料电池系统和275个加油站,是液氢最大用户,正迅速扩大发电网络,佐治亚州和田纳西州工厂已运营,路易斯安那州工厂2025年上线,总产能将达39吨/天 [6] - 公司为沃尔玛、亚马逊、家得宝、宝马和英国石油等全球企业提供动力 [7]