文章核心观点 全球化学和特种材料公司塞拉尼斯公司旗下全资子公司塞拉尼斯美国控股有限责任公司宣布现金收购要约定价，收购两类高级票据，收购按特定条款和条件进行，预计2025年3月21日支付收购款 [1][2][9] 收购要约基本信息 - 收购主体为塞拉尼斯美国控股有限责任公司，收购两类高级票据，分别是2026年到期的4.777%高级欧元票据（本金5.52082亿欧元）和2027年到期的6.415%高级美元票据（本金5亿美元） [1] - 收购要约依据2025年3月5日的《收购要约》及2025年3月18日新闻稿修订补充内容进行 [3] 收购要约条款 - 收购有系列上限，欧元票据为5.52082亿欧元，美元票据为5亿美元，代表每类票据可收购的最大本金总额 [2][6] - 早 tender 时间前有效 tender 且未有效撤回的票据，欧元票据将全部接受收购，美元票据按比例收购，比例因子为36.40% [2][4][7] - 早 tender 时间前有效 tender 且被接受收购的票据，每1000欧元或1000美元本金的票据，欧元票据早 tender 付款为50欧元，美元票据为50美元，总对价分别为1026.68欧元和1031.10美元 [4][6] 收购要约进展 - 早 tender 时间前，欧元票据有效 tender 本金5.52082亿欧元，美元票据为13.54646亿美元，收购要约已全额认购，公司预计不接受2025年3月18日下午5点后有效 tender 的票据 [10] - 公司预计2025年3月21日支付收购有效 tender 并被接受的票据款项 [9] 相关机构 - 公司聘请摩根大通证券有限公司为欧元票据牵头交易经理，摩根大通证券有限责任公司为美元票据牵头交易经理，美国银行证券和汇丰证券（美国）公司为联合交易经理 [11] - 公司聘请D.F. King为收购要约的信息和 tender 代理 [11] 公司概况 - 塞拉尼斯公司是全球化学领域领导者，生产特种材料解决方案，应用于多数主要行业和消费领域，全球员工超1.1万人，2024年净销售额103亿美元 [23] 联系方式 - 投资者关系联系Bill Cunningham，电话+1 302 772 5231，邮箱[email protected] [25] - 美国媒体联系Jamaison Schuler，电话+1 972 443 4400，邮箱[email protected] [25] - 欧洲媒体联系Petra Czugler，电话+49 69 45009 1206，邮箱[email protected] [25]