ENERGIZER HOLDINGS, INC. Announces Successful Refinancing and Extension of Term Loan & Revolving Credit Facility
文章核心观点 公司成功延长7.6亿美元定期贷款和5亿美元循环信贷安排期限 增强债务资本结构和财务灵活性 [1] 信贷安排延期情况 - 公司成功延长7.6亿美元定期贷款和5亿美元循环信贷安排 交易不增加杠杆 以相近利率延长到期日 增强财务灵活性 [1] - 新定期贷款2032年到期 利率为有担保隔夜融资利率(SOFR)加每年200个基点 [2] - 新循环信贷安排2030年到期 利率为有担保隔夜融资利率(SOFR)加根据杠杆确定的适用利差 [3] - 交易将两项信贷安排现有到期日延长超四年 公司加权平均到期日延长超一年 [3] 公司表态 - 首席财务官表示对信贷安排长期延期成功执行满意 此次再融资增强债务资本结构 体现信贷市场对公司减债记录和强劲经营业绩认可 公司将继续评估延长债务到期日或改善利率状况机会 推进减债和去杠杆目标 [2] 公司简介 - 公司是全球最大原电池、便携式照明及汽车护理外观、性能、制冷剂和香水产品制造商和经销商之一 拥有Energizer、Armor All等全球知名品牌 使命是通过更好服务消费者和客户成为所在领域领导者 [4]