文章核心观点 - 人工智能热潮重塑全球行业、经济和投资策略，Palantir和英伟达是受关注的AI股票，咨询ChatGPT-4分析后认为现阶段英伟达是更安全的投资选择 [1][2][12] 行业情况 - 人工智能热潮正快速重塑全球行业、经济和投资策略 [1] Palantir情况 - 凭借先进的AI驱动数据分析软件在AI领域占据一席之地，近期与高通、喜力等公司合作，显示出在政府合同之外的发展势头 [1][3] - 股票目前估值倍数较高，远期市盈率为159倍，远期市销率为57，市场可能已提前反映预期增长 [4] - 严重依赖政府合同，在国防预算削减和财政紧缩环境下是关键弱点 [5] - 近期有内部人士大量抛售股票，如联合创始人斯蒂芬·科恩和首席执行官亚历克斯·卡普 [6] - 能否成功拓展私营部门业务和实现收入多元化，是维持当前估值的决定性因素，否则股价可能因政府合同收入下降和宏观经济不确定性而面临下行压力 [6][7] 英伟达情况 - 是AI硬件领域的领导者，受益于数据中心、云计算和企业AI解决方案的需求增长 [8] - 首席执行官黄仁勋在GTC大会上公布了雄心勃勃的路线图，包括今年推出Blackwell Ultra GPU等一系列产品 [9] - 这些进展巩固了其在AI数据中心的主导地位，解决了能源效率和可扩展性问题，如推出风冷B300 NVL16平台和新网络解决方案 [10] - 黄仁勋预计未来几年数据中心支出将达到1万亿美元，公司与各行业的合作不断增加，财务状况良好，远期市盈率为25.78，远期市销率为14.18，有能力抵御短期宏观经济逆风 [11]