文章核心观点 - 人工智能相关股票在近期市场调整中下跌，投资者可关注市场地位相对稳固且估值诱人的公司，零售电力和发电公司Vistra以及数据中心设备制造商Vertiv符合要求 [1][2] Vistra公司情况 - 去年是标准普尔500指数中表现最佳的股票之一，今年投资者获利了结，但仍是有吸引力的股票 [3] - 收购Energy Harbor和Vistra Vision 15%股权后，显著增加核电发电容量并提高可再生能源发电容量，总发电容量增长10.8% [4][5] - 市场尤其是超大规模数据中心认可核电是支持人工智能增长的长期电力需求解决方案，三大云服务提供商去年与核电站签订购电协议 [5][6] - 投资者不应忽视万物电气化大趋势对电力需求增长的推动作用 [7] - 首席执行官表示公司正与主要超大规模数据中心运营商和数据中心开发商积极沟通，有望达成合作 [8] - 考虑到与超大规模数据中心的潜在合作以及19倍的2025年预期收益估值，股票具有投资价值 [8] Vertiv公司情况 - 前霍尼韦尔首席执行官David Cote提升了投资者对购买Vertiv股票的信心，该公司与英伟达合作，在数据中心关键电力、热管理、监控设备和服务市场竞争 [9] - 2024年有机销售额增长18%，订单增长30%，积压订单增长30%至72亿美元，第四季度欧洲订单疲软是因官僚主义“繁文缛节”导致的延迟 [10] - 股价下跌创造了绝佳的买入机会，目前估值低于24倍2025年预期收益中值和25倍2025年自由现金流估计值，预计未来几年收益年增长率达25% [11]