文章核心观点 - 华尔街分析师对英伟达的看好程度远超Palantir，Palantir共识评级为“持有”，潜在上涨空间7%，英伟达共识评级为“买入”，潜在上涨空间50% [1][7] Palantir Technologies情况 财务表现 - 2024年财务业绩稳健，人工智能平台AIP需求强劲，客户数量增长43%至711个，现有客户平均支出增加20%，全年收入增长29%至28亿美元，非GAAP净收入飙升64%至每股摊薄收益0.41美元 [2] 投资亮点 - 投资逻辑围绕差异化数据分析平台，软件能帮助企业理解复杂信息，比市场上其他产品更有效地将人工智能应用于实际运营 [3] - 被国际数据公司（IDC）评为决策智能平台领导者，在德雷斯纳咨询服务公司关于人工智能、数据科学和机器学习平台的最新市场研究中被列为领先供应商 [4] 行业机会 - IDC估计到2028年人工智能平台销售额将以每年40%的速度增长，达到1530亿美元 [5] 估值与建议 - 股票估值昂贵，调整后市盈率达220倍，华尔街预计2025年收益增长37%，PEG比率为5.9，投资者应等待更好的切入点或保持小仓位 [5][6] 评级与目标价 - 26位分析师给予“持有”评级，中位目标价97美元，较当前股价91美元有7%的上涨空间 [7] 英伟达情况 财务表现 - 2024年财务业绩出色，加速计算产品需求持续增长，全年收入飙升114%至1300亿美元，非GAAP毛利率扩大1.7个百分点，调整后收益增长130%至每股摊薄收益2.99美元 [8] 投资亮点 - 投资逻辑围绕数据中心图形处理单元（GPU）市场领导地位，约占数据中心GPU销售额的98%和人工智能加速器销售额的90%以上 [8] - 实现硬件和软件垂直整合，通过互连、网络设备和中央处理器（CPU）补充GPU，并提供强大的软件开发平台CUDA [9] 行业机会 - IDC估计到2028年人工智能基础设施支出将以每年37%的速度增长，达到2000亿美元，公司在自动驾驶汽车和机器人嵌入式系统以及人工智能软件领域也有机会，总潜在市场超过1万亿美元 [10] 估值与建议 - 华尔街预计2026财年调整后收益增长51%，当前调整后市盈率40倍，PEG比率为0.78，相比Palantir更具吸引力 [11] 评级与目标价 - 67位分析师给予“买入”评级，中位目标价175美元，较当前股价117美元有50%的上涨空间 [7]