文章核心观点 - 购买现金充裕的行业龙头股是有效的长期投资策略，投资者可借市场抛售机会将“Magnificent Seven”股票纳入投资组合，推荐英伟达和谷歌长期投资 [1][2] 英伟达相关情况 - 计算未来基于人工智能，构建先进人工智能模型需投资先进芯片，此机会价值未来十年内可能达英伟达年营收数倍 [3] - 英伟达领先的图形处理单元需求使去年营收增长 114% 至 1300 亿美元，使其在人工智能芯片市场占比高，公司计划通过创新保持领先 [4] - 英伟达全球技术大会透露，前四大云计算客户已订购 360 万颗 Blackwell GPU，高于 2024 年上一代 Hopper GPU 的 130 万份订单 [5] - 英伟达有新芯片开发计划，下一代 Vera Rubin AI 芯片将大幅提升计算能力，去年产生 600 亿美元自由现金流用于创新 [6] - Dell - Oro Group 预测 2029 年数据中心年支出将达 1 万亿美元，英伟达 CEO 认为公司将获大份额支出，意味着营收显著增长 [7] - 英伟达股价较近期高点下跌 23%，是建仓好时机，当前市盈率 40 倍，考虑未来机会较合理 [8] 谷歌相关情况 - 谷歌过去十年为投资者带来跑赢市场回报，人工智能投资将推动搜索广告和云服务增长，公司宣布 320 亿美元全现金收购云安全公司 Wiz [9] - 收购若获监管批准，或助谷歌云缩小与微软和亚马逊差距，谷歌云市场排名第三，去年营收同比增长 30% [10] - 2024 年谷歌云营收增速是广告业务三倍，显示云计算对公司业务重要性增加，公司可利用人工智能技术推动需求，云市场规模 3300 亿美元，谷歌云去年营收 430 亿美元 [11] - 谷歌因数字广告业务盈利，有能力进行全现金收购，2024 年底银行净现金 850 亿美元，自由现金流 720 亿美元 [12] - 谷歌股价较近期峰值下跌 20%，远期市盈率 18 倍，分析师预计公司盈利年化增长率 16%，投资者五年内可能使资金翻倍 [13]