文章核心观点 公司宣布进行私募配售预计获约1650万美元毛收入，所得款项用于支持有机增长和营运资金需求，同时投资基金迪尔菲尔德管理公司将进行交换协议 [1][5] 私募配售情况 - 公司与合格投资者签订证券购买协议进行私募配售，预计2025年3月26日完成，有现有投资者、管理层和董事会成员参与 [1] - 私募配售中公司将发行单位，包含两股普通股或预融资认股权证及购买一股普通股或预融资认股权证的认股权证，单价2.2084美元（预融资认股权证单位为2.2082美元），预融资认股权证行使价每股0.0001美元，普通认股权证行使价每股1.1980美元 [2] - 私募配售的所有证券由公司提供 [3] 迪尔菲尔德交换协议 - 迪尔菲尔德管理公司附属投资基金与公司达成交换协议，以约410万美元公司高级有担保可转换票据本金，换取37232.83股普通股等价优先股（可转换为3723283股普通股）及购买1861642股普通股的认股权证，价格与私募配售投资者相同 [4] 资金用途与相关方 - 私募配售所得款项用于支持有机增长和营运资金需求 [5] - BTIG担任私募配售独家配售代理，Latham & Watkins LLP为公司法律顾问，DLA Piper LLP (US)为BTIG法律顾问，Katten Muchin Rosenman LLP为迪尔菲尔德法律顾问 [5] 证券发行相关 - 证券发行依据1933年《证券法》第4(a)(2)条和/或相关法规D，迪尔菲尔德交换交易依据第3(a)(9)条，证券未在该法或适用州证券法注册，公司将向美国证券交易委员会提交转售注册声明 [6] 公司简介 - 公司2007年成立，是美国最大的基于价值的社区肿瘤医疗集团之一，为超180万患者提供专业癌症护理，有超120名临床医生和超700名员工，分布在超70个诊所 [8] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，基于公司当前预期和各种假设，非实际业绩预测，受多种风险和不确定性影响，公司无义务更新声明 [9][10] 联系方式 - 媒体联系：The Oncology Institute, Inc.的Jaime Valles，邮箱marketing@theoncologyinstitute.com [11] - 投资者联系：Solebury Strategic Communications，邮箱investors@theoncologyinstitute.com [11]