文章核心观点 公司宣布延长此前公布的交换要约和同意征集的到期日期，放弃交换要约的一项条件，并公布了截至提前投标日期各系列现有EQM票据的有效投标本金金额 [1][2][3] 交换要约和同意征集相关安排 - 公司向符合条件的持有人提出交换要约，以高达45.41839亿美元的新票据和现金交换EQM发行的所有未偿还票据，并征集同意对现有EQM票据契约进行拟议修订 [1] - 交换要约和同意征集的到期日期从2025年3月24日下午5点（纽约时间）延长至2025年3月28日下午5点（纽约时间），撤回和撤销权利已于2025年3月7日下午5点（纽约时间）到期且未延长，结算日期预计为2025年4月2日 [2] - 公司放弃交换要约中EQM需获得所有现有EQM票据拟议修订所需同意数量的条件，截至2025年3月7日下午5点（纽约时间），除EQM 2028年到期的5.500%优先票据外，EQM已获得所有现有EQM票据拟议修订所需的同意数量 [3] 现有EQM票据投标情况 - 截至提前投标日期，各系列现有EQM票据有效投标本金金额及占未偿还票据的大致百分比分别为：2027年到期的7.500%优先票据4.95821亿美元（99.2%）、2027年到期的6.500%优先票据3.4489亿美元（38.3%）、2028年到期的5.500%优先票据4.5214亿美元（38.1%）、2029年到期的4.50%优先票据7.34574亿美元（98.9%）、2029年到期的6.375%优先票据5.96535亿美元（99.4%）、2030年到期的7.500%优先票据4.86914亿美元（97.4%）、2031年到期的4.75%优先票据10.87106亿美元（98.8%）、2048年到期的6.500%优先票据6629.4万美元（82.6%） [4] - 与交换要约基本同时启动的EQM并行投标要约中，2025年3月12日，EQM购买了2027年到期的6.500%优先票据5.06209亿美元，因此该票据在提前投标日期根据适用交换要约或并行投标要约有效投标的合计大致百分比为94.6% [5] 其他相关信息 - 除到期日期和同意门槛条件外，交换要约和同意征集的其他条款和条件不变，详情见2025年2月24日的发售备忘录和同意征集声明 [6] - 交换要约仅向符合条件的持有人进行，新票据也仅向其提供和发行，资格表格可在https://gbsc-usa.com/eligibility/eqm获取 [7] - TD Securities (USA) LLC和J.P. Morgan Securities LLC分别担任交换要约的牵头交易经理和同意征集的牵头征集代理，也是并行投标要约的牵头交易经理和牵头征集代理，相关问题可联系它们 [8] - 交换要约和同意征集的信息代理和交换代理是Global Bondholder Services Corporation，相关材料可从该公司获取 [9] 公司介绍 - 公司是一家美国天然气公司，业务集中在阿巴拉契亚盆地，致力于负责任地开发资产，注重运营效率、技术和可持续性，致力于员工、承包商和社区安全以及减少环境影响 [13]