公司交易信息 - 公司与机构投资者达成证券购买协议，将出售3,529,400股普通股，每股3.40美元，同时发行A类认股权证和B类认股权证 [1] - A类认股权证可按替代方式行使，持有人支付每份0.0001美元可换得标准行使时0.5倍数量普通股，发行后可立即行使，有效期五年 [1] - B类认股权证初始行权价每股0.0001美元，发行三个交易日之后可行使，直至全部行使完毕，受每股0.95美元底价限制 [1] - 此次注册直接发行总证券数量可能调整，发行预计3月24日左右完成，需满足惯例成交条件 [1][2] 财务信息 - 注册直接发行毛收入预计约1200万美元，未扣除配售代理费用和公司承担的其他发行费用 [2] 发行相关 - Maxim Group LLC担任此次发行独家配售代理 [2] - 普通股、A类认股权证和B类认股权证依据F - 3表格上架注册声明发售，招股说明书补充文件将提交美国证券交易委员会 [3] 公司概况 - 公司是香港建筑总承包商和分包商，从事机电系统安装，能为建筑行业提供设计和承包服务，客户涵盖大小企业 [5] 公司信息获取 - 公司官网为https://www.wangnleegroup.com/，邮箱为ir@wangleegroup.com [7]