文章核心观点 - 随着AI支出阶段到来，软件行业将因AI革命加速而显著增长，部分软件公司脱颖而出 [1][4] 企业AI支出情况 - 2025年分析师跟踪企业AI支出，关注用例并确定领先供应商，目前AI在许多IT预算中占比从1月的10%升至约12%，部分CIO加速AI战略 [1] - 约70%的公司增加了AI预算，尽管经济存在不确定性，但科技支出仍快速增长 [2] AI部署核心要素 - Nvidia芯片和云提供商是AI部署的核心，每在Nvidia上花费1美元，对更广泛的科技生态系统有8 - 10美元的影响 [2] AI应用行业与部署方向 - 分析师跟踪金融服务、医疗保健、交通和制造业等行业的AI采用情况 [3] - 许多IT部门专注于与微软、亚马逊和谷歌进行大规模AI部署，目标是软件驱动的用例 [3] AI实施阶段变化 - 2024年末客户还处于战略阶段，2025年各行业近期迅速实施高优先级AI用例 [4] 受益软件公司 - 分析师认为Palantir Technologies和Salesforce是2025年AI革命中顶级软件投资对象，甲骨文、IBM、Snowflake、Elastic、MongoDB和Pegasystems等供应商也处于有利地位 [5] IBM相关情况 - IBM的云渗透特别成功，带来重大货币化机会，分析师将其加入Wedbush最佳想法列表，反映出更高信心 [6]