文章核心观点 - 当下股市恐慌性抛售过度，此次股市回调是绝佳买入机会 [3] 市场现状 - 标普500指数和纳斯达克综合指数下行，大型科技股受抛售影响大 [1] - 今年初两大指数涨势延续，但近一个月大型股抛售使市场进入回调区间 [1] 投资者行为 - 股市抛售时投资者常持观望态度囤积现金，上涨时却热衷追高买入 [2] 恐慌原因 - 近一个月资本市场受系列事件影响，如中国初创公司DeepSeek出现和特朗普新关税，投资者因不确定性而恐慌 [4] AI行业趋势 - 摩根士丹利报告显示，到2028年生成式AI服务收入将从去年450亿美元增至超1.1万亿美元，其中企业软件销售约4000亿美元 [5] - 到2028年半导体支出将达2800亿美元，高带宽内存存储和网络设备支出2760亿美元 [6] 科技公司动态 - 云超大规模企业亚马逊、谷歌母公司Alphabet和微软今年计划在AI基础设施上投入超2500亿美元 [6] - 苹果未来四年将在美国投入5000亿美元用于AI相关领域 [6] - 台积电已在凤凰城建设650亿美元工厂，还将在美国追加1000亿美元基础设施投资 [6] - AMD悄然拓展数据中心芯片业务，与多家公司合作成功，表明芯片需求和数据中心投资将持续 [6] 股票表现 - 除Palantir外，多数科技股2025年跌幅远超标普500和纳斯达克指数 [7] 投资建议 - 从估值角度看，英伟达、AMD、台积电、亚马逊和Alphabet是最佳投资机会 [8] - 股价已趋于正常，估值倍数收缩，当下是利用长期抛售的好时机 [9] 长期趋势 - 企业持续投入研发和创新，基础设施投资将为AI软硬件企业带来长期顺风 [10] - 股市回调有益，投资者可借机低价买入热门股票 [12]