文章核心观点 - 公司拟发行6亿美元2030年到期的可转换优先票据，所得款项用于回购股份，预计对2025年每股ADS收益有立即增厚作用 [1][2] 拟发行票据情况 - 拟发行本金总额6亿美元2030年到期的可转换优先票据，初始购买者有最多额外9000万美元票据的购买选择权 [1] - 票据为公司一般无担保债务，2030年4月1日到期，特定情况下持有人可要求公司回购，公司也可在特定情况下赎回 [3][6] - 到期日前50个交易日之前，满足条件和在特定期间内持有人可选择转换票据；到期日前50个交易日至到期日前第三个交易日，持有人可随时转换 [4] - 转换时采用现金平价结算，公司支付本金，超额部分可用现金、ADS或两者结合结算，持有人满足条件可选择A类普通股代替ADS [5] - 票据利率、初始转换率等条款在定价时确定 [5] 2025年3月股份回购计划 - 董事会批准该计划，公司授权用票据发行所得款项回购ADS和/或A类普通股，包括同时回购和后续回购 [7] - 票据发行定价时，公司计划从特定票据购买者处回购一定数量ADS，预计购买价格为2025年3月25日纳斯达克最后报告的每股ADS销售价格 [8][9] - 同时回购有助于票据购买者进行初始套期保值，后续公司还可根据市场情况通过多种合法方式回购股份 [9][10] - 同时回购和后续回购预计能为A类普通股持有人创造每股ADS收益增厚，并抵消票据转换时的潜在摊薄 [11] 其他事项 - 公司回购活动可能影响ADS和/或A类普通股市场价格及票据交易价格 [12] - 潜在票据购买者可能采用可转换套利策略进行套期保值，其活动可能影响相关证券价格，影响程度取决于多种因素 [13] - 票据、转换时可交付的ADS及A类普通股未在美国证券法或其他地区证券法律下注册，只能向合格机构买家发售 [14] 公司简介 - 公司是中国领先的人工智能赋能信贷科技平台，利用机器学习模型和数据分析能力，为金融机构、消费者和中小企业提供贷款全生命周期技术服务 [16]