文章核心观点 全球金融科技公司Broadridge发布年度研究报告Fund Brand 50，揭示全球表现最佳的第三方资产管理品牌，强大、受尊重和值得信赖的品牌是资管公司在竞争中脱颖而出的关键因素 [1] 研究概况 - 研究基于对欧美和亚太地区超1200名基金选择者和守门人的深入访谈，受访者需按10个品牌属性列出前三供应商 [10] - 答案及其他偏好问题评论经统计分析转化为“总品牌得分”，并据此对资管公司排名 [11] 排名情况 美国前十资管品牌 | Rank | Fund Group | Change | | --- | --- | --- | | 1 | BlackRock | + 1 | | 2 | Vanguard | - 1 | | 3 | Capital Group | 0 | | 4 | JPMorgan AM | 0 | | 5 | Fidelity | 0 | | 6 | First Trust | + 4 | | 7 | PIMCO | - 1 | | 8 | Franklin Templeton | 0 | | 9 | Dimensional Fund Advisors | 0 | | 10 | T. Rowe Price | + 1 | [3] 排名变化原因 - BlackRock超越Vanguard升至榜首，因其能提供成熟可靠的全球品牌保障和丰富多样的产品，满足基金选择者对风险规避和新投资工具的需求 [2][6] - First Trust排名升至第六，因其在“创新/适应市场变化”类别中获第三，其前瞻性产品选择受基金选择者青睐 [6] 品牌属性 受重视属性 - 美国基金选择者最看重的三个品牌属性为“稳健性”“以客户为导向的思维”和“有吸引力的投资策略” [5] - “以客户为导向的思维”是关键差异化因素，基金选择者希望与能适应代际财富转移和新市场参与者偏好的公司合作 [13] - “投资管理团队的稳定性”排名下降，或因被动投资受欢迎，采用被动策略的基金选择者不太重视管理团队 [13] - “专业能力”和“对运营市场的了解”排名上升，表明专业知识和本地知识在吸引选择者方面的重要性增加 [13] 产品需求趋势 - 基金选择者偏好反映消费者对新类型产品的需求增加，如模型投资组合、间隔基金、单独管理账户和主动管理ETF [13] 突出公司表现 - Charles Schwab在“以客户为导向的思维”类别中排名第七，虽整体排名第17，但因其产品成本有竞争力，且作为一站式托管人和资管公司操作简单便捷而受客户认可 [13] 其他信息 - 4月1日将举办网络研讨会公布各地区顶级资管品牌，可通过指定链接注册 [9] - Broadridge是全球技术领导者，其技术和运营平台每年处理和生成超70亿条通信，支撑全球超10万亿美元证券的日常交易，在21个国家拥有超14000名员工 [15][16]