
文章核心观点 - 全球温控物流和房地产服务领导者Americold宣布其运营合伙企业定价4亿美元5.600%票据发行,预计4月3日完成交易,所得款项用于偿还债务等 [1][2] 分组1:票据发行情况 - 运营合伙企业Americold Realty Operating Partnership, L.P.定价4亿美元5.600%票据,2032年5月15日到期,按本金99.862%定价,到期收益率5.622% [1] - 公司、子公司等提供全额无条件担保,交易预计4月3日完成,需满足惯例成交条件 [1] 分组2:资金用途 - 运营合伙企业拟用发行所得净收益偿还部分循环信贷安排未偿还借款、支付发行费用,剩余用于一般公司用途 [2] 分组3:发行承销情况 - BofA Securities等8家公司担任联席账簿管理人,Citizens JMP Securities等3家公司担任高级联合管理人,HSBC Securities等5家公司担任联合管理人 [3] 分组4:发行文件情况 - 发行依据Americold Entities向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明进行,仅通过招股说明书补充文件和随附招股说明书发售 [4] - 初步招股说明书补充文件和随附招股说明书已提交SEC,可在SEC网站获取,最终文件可向指定承销商获取 [4] 分组5:公司介绍 - 公司是全球温控物流房地产和增值服务领导者,专注温控仓库的拥有、运营、收购和开发 [7] - 公司在北美、欧洲、亚太和南美拥有并运营239个温控仓库,约14亿立方英尺冷藏存储空间 [7] 分组6:前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明,基于公司对未来财务和运营表现及增长计划的信念、假设和预期,涉及风险和不确定性 [9] - 可能导致实际结果与预期差异的因素包括通胀压力、利率和运营成本上升、劳动力短缺等 [9] - 诸如“预期”“相信”等词汇用于识别前瞻性声明,公司无义务更新或修订声明,除非法律要求 [10] 分组7:联系方式 - 公司投资者关系联系电话为678 - 459 - 1959,邮箱为investor.relations@americold.com [11]