文章核心观点 - 公司宣布发行6亿美元2030年到期可转换优先票据，计划用所得款项回购股份，预计此次发行对2025年每股美国存托股票收益有立即增厚作用 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司发行本金总额6亿美元2030年到期可转换优先票据，已向合格机构买家发售，还授予初始购买者最多额外9000万美元票据的购买选择权 [1] - 公司预计2025年3月27日左右完成票据发行，需满足惯常成交条件 [14] 分组2：所得款项用途 - 公司计划用票据发行所得款项，按新的股份回购计划回购美国存托股票和/或A类普通股，该计划在2024年11月宣布的现有股份回购计划基础上执行 [2] 分组3：票据条款 - 票据为公司一般无抵押债务，年利率0.5%，每年4月1日和10月1日付息，2025年10月1日开始支付，2030年4月1日到期，特定情况下持有人可要求公司回购 [3] - 到期日前50个预定交易日的前一工作日收盘前，满足特定条件和在特定期间，持有人可选择转换票据；到期日前50个预定交易日至到期日前第三个预定交易日收盘，持有人可随时转换，初始转换率为每1000美元本金对应16.7475份美国存托股票，初始转换价约每股59.71美元，较2025年3月25日收盘价溢价约35%，转换率会因特定事件调整 [4] - 票据转换时采用现金平价结算，公司支付转换票据本金，有权选择用现金、美国存托股票或两者结合方式结算超出本金部分，持有人满足条件可选择A类普通股代替美国存托股票 [5] - 税法变更或未偿还票据本金低于原发行总额10%时，公司可赎回全部票据，赎回价为本金加应计未付利息，赎回须在到期日前50个预定交易日之前进行 [6] 分组4：股份回购计划 - 董事会批准2025年3月股份回购计划，公司可用票据发行所得款项回购美国存托股票和/或A类普通股，包括与票据发行定价同时进行的回购和后续回购 [7] - 与票据发行定价同时，公司计划以每股44.23美元价格，从票据购买者处回购约2.3亿美元美国存托股票，预计有助于票据购买者进行初始套期保值 [8] - 除同时回购外，公司可根据市场情况，按2025年3月股份回购计划，通过多种合法方式在票据发行定价后回购额外股份 [9] - 同时回购和后续回购预计为A类普通股持有人创造每股收益增厚，抵消票据转换潜在摊薄影响 [10] 分组5：其他事项 - 公司回购活动可能影响美国存托股票、A类普通股市场价格和票据交易价格 [11] - 潜在票据购买者可能采用可转换套利策略套期保值，其活动可能影响美国存托股票、A类普通股市场价格和票据交易价格，影响程度取决于多种因素 [12] - 票据、转换时可交付的美国存托股票和A类普通股未在美国证券法或其他地区证券法律注册，不得在美国境内或向美国人士发售，除非符合规则144A豁免条件 [13] 分组6：公司简介 - 公司是中国领先的人工智能赋能信贷科技平台，利用机器学习模型和数据分析能力，为金融机构、消费者和中小企业提供贷款全生命周期技术服务，致力于让信贷服务更易获取和个性化 [16][17]