文章核心观点 - 2025年3月25日Deeprock和ACM宣布完成ACM认购收据私募配售融资约460万美元，资金用于矿产项目开发，交易涉及反向收购，存在一定条件和风险 [2][3] 交易概述 - Deeprock和ACM宣布完成ACM认购收据私募配售，发行22890680份认购收据，每份0.20美元，融资约460万美元 [2] - 交易为一系列交易一部分，将通过三方合并实现ACM对Deeprock反向收购，完成后Deeprock为“Resulting Issuer” [4] 认购收据权益 - 满足或豁免托管释放条件，每份认购收据持有人可获一个ACM单位，含一股ACM普通股和半份ACM认股权证 [5][6] - 交易完成后，ACM股份按1:1比例换为Resulting Issuer股份，ACM认股权证可在24个月内以0.25美元/股购买Resulting Issuer股份 [6] 费用与补偿 - 公司向代理支付总计260460美元，含代理费、咨询费和企业融资费 [7] - ACM授予代理1119800份经纪认股权证和260000份咨询认股权证，每份补偿期权可在24个月内以0.20美元购买一个ACM单位 [8][9] 资金安排 - 私募发行所得款项（扣除部分现金补偿和代理费用）存入托管账户，直至满足托管释放条件 [10] - 若6月13日或其他约定日期未满足条件，认购收据发行总价及利息返还持有人，收据自动取消 [11] 股份限制与用途 - 认购收据有无限期法定持有期，交易完成后换得的Resulting Issuer股份和认股权证无此限制，CSE未有条件批准其上市 [12] - 融资所得主要用于Resulting Issuer矿产勘探、营运资金和一般公司用途 [13] 公司介绍 - ACM是加拿大安大略省私人公司，在葡萄牙从事钨项目收购、勘探和开发，拥有两个钨项目100%权益 [14] - Deeprock是加拿大矿产勘探公司，总部位于温哥华，在加拿大从事矿产资源项目收购、勘探和开发 [15]