债券发行核心信息 - 郑州航空港科创投资集团有限公司于2025年3月21日成功发行了2025年度第二期中期票据 债券简称“25科创集团MTN002” [1] - 该中期票据实际发行金额为100,000万元 即10亿元人民币 达到发行金额上限 [1] - 票据期限为3+2年 起息日为2025年3月24日 兑付日为2030年3月24日 [1] 发行定价与市场认购情况 - 本期中期票据发行利率为3.15% 发行价格为100元/百元面值 [1] - 申购情况显示 合规申购家数为30家 合规申购金额为225,000万元 有效申购家数为20家 有效申购金额为102,000万元 [1] - 市场申购价位区间在2.60%至3.60%之间 [1] 募集资金用途 - 本期中期票据扣除发行费用后 募集资金将全部用于偿还公司有息债务 [1] - 拟偿还的有息债务为对中原银行的借款 拟偿还本金金额为100,000万元 与本期票据实际发行金额一致 [1] - 该笔被偿还的借款原金额为150,000万元 余额150,000万元 利率为5.70% 起止日期为2024年9月30日至2025年9月30日 [1] - 原借款担保方式为保证加抵押加质押 借款用途为流动资金贷款 用于商品销售业务板块以支付货物采购款 [1] - 公告明确该笔债务不是政府一类债务 [1] 发行相关中介机构 - 本期中期票据的簿记管理人和主承销商均为光大证券股份有限公司 [1] - 联席主承销商为郑州银行股份有限公司和恒丰银行股份有限公司 [1]