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GameStop Announces Proposed Private Offering of $1.3 Billion of Convertible Senior Notes
GMEGameStop(GME) Globenewswire·2025-03-27 04:05

文章核心观点 公司宣布拟以私募方式向合格机构买家发售本金总额13亿美元的2030年到期0.00%可转换优先票据,初始购买者有13天内额外购买最多2亿美元票据的选择权,所得款项用于一般公司用途,包括按投资政策收购比特币 [1][3] 分组1:票据发行情况 - 公司拟在市场条件和其他因素允许下,以私募方式向合格机构买家发售本金总额13亿美元的2030年到期0.00%可转换优先票据 [1] - 公司拟授予票据初始购买者选择权,可在票据首次发行日起13天内额外购买最多2亿美元本金的票据 [1] 分组2:票据性质与条款 - 票据为公司一般无担保债务,不支付定期利息,本金不增值,2030年4月1日到期,除非提前转换、赎回或回购 [2] - 转换时公司可选择支付现金、交付A类普通股或两者组合,初始转换率、回购或赎回权等条款在定价时确定 [2] - 计算初始转换价格的参考价格预计为定价日美国东部夏令时下午1点至4点A类普通股的美国综合成交量加权平均价格 [2] 分组3:资金用途 - 公司预计将发售所得净收益用于一般公司用途,包括按投资政策收购比特币 [3] 分组4:公司信息 - 公司是一家总部位于得克萨斯州格雷普韦恩的财富500强企业,通过电商平台和数千家门店在多个地区销售游戏和娱乐产品 [6]