文章核心观点 Carlyle Secured Lending, Inc.（CGBD）宣布完成与Carlyle Secured Lending III（CSL III）的合并，合并后公司资产超28亿美元，各方对合并表示积极态度并期待为股东创造价值 [1][4] 合并交易情况 - 合并完成，CGBD为存续公司，基于2025年3月25日财务数据，合并后公司资产超28亿美元 [1] - CSL III股东按最终换股比例获得CGBD普通股，每持有一股CSL III普通股可获18,935,108股CGBD普通股，并获现金代替零碎股份 [2] 交易前相关安排 - 合并前Carlyle子公司CIM将CGBD可转换优先股按当前资产净值转换为普通股，消除潜在稀释风险，共转换为3,004,808股普通股，并签订分层锁定协议 [3] - Carlyle代表CGBD承担500万美元交易成本，以减轻合并费用影响 [3] 各方表态与服务机构 - CGBD首席执行官对合并完成表示满意，感谢股东支持，期待以更大规模和无缝整合执行战略，为合并后公司股东带来稳定收益 [4] - Sullivan & Cromwell LLP为CGBD和CSL III提供法律顾问服务，Raymond James & Associates, Inc.为CGBD独立董事特别委员会提供财务顾问服务，Sidley Austin LLP为其提供法律顾问服务，Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company为CSL III独立受托人特别委员会提供财务顾问服务，Sullivan & Worcester LLP为其提供法律顾问服务 [4] 公司介绍 - Carlyle Secured Lending, Inc.是一家公开交易的业务发展公司，2013年开始投资，专注为美国中端市场公司提供直接发起的融资解决方案，由Carlyle子公司外部管理 [5] - Carlyle是全球投资公司，业务分三个板块，截至2024年12月31日管理资产4410亿美元，在四大洲29个办事处拥有超2300名员工 [6] 联系方式 - 投资者联系Nishil Mehta，电话+1 - 212 - 813 - 4900，邮箱publicinvestor@carlylesecuredlending.com [9] - 媒体联系Kristen Ashton，电话+1 - 212 - 813 - 4763，邮箱kristen.ashton@carlyle.com [9]