文章核心观点 公司完成6.9亿美元可转换优先票据发行，计划用所得款项回购股份，预计此次发行对2025年每股美国存托股票收益有立即增厚作用 [1][2][3] 分组1：票据发行情况 - 公司完成本金总额6.9亿美元2030年到期可转换优先票据发行，初始购买者全额行使额外购买9000万美元票据选择权 [1] - 票据根据1933年《证券法》规则144A向合格机构买家发售 [1] 分组2：资金用途 - 公司计划用票据发行所得款项，按新设立股份回购计划回购美国存托股票和/或A类普通股，该计划在2024年11月宣布的现有股份回购计划基础上执行 [2] 分组3：对收益影响 - 公司预计发行完成后对2025年每股美国存托股票收益有立即增厚作用，原因一是与票据定价同时回购约2.3亿美元美国存托股票，二是票据现金平价转换结算机制 [3] 分组4：票据条款 - 票据为公司一般无担保债务，年利率0.5%，每年4月1日和10月1日付息，2025年10月1日开始支付 [4] - 票据2030年4月1日到期，除非提前回购、赎回或转换 [4] - 票据初始转换率为每1000美元本金对应16.7475股美国存托股票，相当于初始转换价格约每股美国存托股票59.71美元 [5] 分组5：证券登记情况 - 票据、转换时可交付的美国存托股票及A类普通股未根据《证券法》或其他地区证券法登记，不得在美国境内或向美国人士发售或出售，除非依据规则144A向合格机构买家发售 [6] 分组6：公司介绍 - 公司是中国领先人工智能赋能信贷科技平台，利用机器学习模型和数据分析能力，为金融机构、消费者和中小企业提供贷款全生命周期技术服务，致力于让信贷服务更易获取和个性化 [8]